알커메스, 1분기 매출 3억9290만 달러..전년비 28% 증가
2026.05.05 20:06 실적속보
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1분기 매출이 전년 대비 28% 증가하며 견조한 성장세를 보였고, 주요 제품 LYBALVI의 처방 증가와 수익성 개선이 긍정적입니다. Avadel 인수로 수면장애 치료 시장 진출을 강화했으며, LUMRYZ 첫 분기 기여도도 양호합니다. 연간 가이던스를 유지하고 순손실 전망이 개선된 점도 호재입니다. 다만 대규모 인수 자금 조달로 부채가 증가했고 당분간 적자가 지속되는 점은 부담 요인입니다.
1분기 매출 3억9290만 달러로 전년비 28% 증가 달성
Avadel 인수 완료로 수면장애 치료제 LUMRYZ 첫 기여
2026년 가이던스 유지, 순손실 전망은 개선
1분기 주요 제품별 매출은 LYBALVI가 9240만 달러, ARISTADA가 9380만 달러, VIVITROL이 1억1240만 달러를 기록했다. LYBALVI는 처방 건수가 21% 증가했으며 환자 구성 개선에 따른 영업 이익률 상승으로 약 200만 달러의 그로스 투 넷 효과를 기록했다. ARISTADA와 VIVITROL도 각각 약 350만 달러와 900만 달러의 긍정적인 그로스 투 넷 효과가 발생했다. 2월 12일 인수를 완료한 Avadel 제약사의 수면장애 치료제 LUMRYZ는 1분기 매출 3950만 달러를 기록했다.
1분기 영업비용은 제조비용 6158만 달러, 연구개발비 1억3345만 달러, 판매관리비 2억6459만 달러로 집계됐다. 연구개발비와 판매관리비에는 Avadel 인수에 따른 비용 조정분이 포함됐으며, 주식기반 보상비용 약 5438만 달러가 반영됐다.
2026년 3월 31일 기준 현금 및 현금성자산은 5억3822만 달러다. 회사는 Avadel 인수를 위해 약 7억7500만 달러의 현금을 사용했으며, 만기 2031년인 15억2500만 달러 규모의 대출을 체결했다.
2026년 연간 전망에서 매출은 기존 가이던스인 17억3000만~18억4000만 달러를 유지했다. GAAP 순손실 전망은 7000만~9000만 달러 범위로 개선됐으며, EBITDA는 1억500만~1억3500만 달러, 조정 EBITDA는 37억~41억 달러로 전망했다.
리차드 팝스 대표는 이번 분기를 견고한 재무 및 사업 실행과 함께 수면 의약품 분야에서 의미 있는 전략적 진전을 이룬 시기로 평가했다. 그는 Avadel 인수로 수면 의학 시장 진입을 가속화했으며, 불면증 치료제 후보물질 알릭소렉스톤의 임상 3상 브릴리언스 프로그램도 개시했다고 밝혔다.
애널리스트들은 알커메스의 2026년부터 2028년까지 매출 연평균 성장세가 지속될 것으로 전망한다. 2026년 매출은 약 17억9632만 달러로 21.7% 증가하며, 2027년 약 18억7629만 달러, 2028년 20억6436만 달러가 예상된다. EPS는 2026년 적자를 기록하나 2027년 0.72달러, 2028년 1.48달러로 회복되며 수익성 개선이 기대된다.
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