가트너, 1분기 조정 EPS 3.32달러..11% 증가
2026.05.05 19:11 실적속보
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1분기 매출은 소폭 감소했지만 조정 EPS와 자유현금흐름이 예상을 상회하며 수익성 개선을 입증했습니다. 자사주 매입 한도 6억 달러 추가 확대와 가이던스 상향은 긍정적 신호입니다. 다만 컨설팅 부문 부진과 매출 감소세가 단기 불확실성 요인으로 작용하나, 계약 가치 성장과 현금 창출력 강화로 중장기 성장 모멘텀은 유효해 보입니다.
1분기 조정 EPS 3.32달러로 11.4% 증가하며 수익성 개선
자유현금흐름 28.7% 증가, 자사주 매입 한도 6억 달러 추가 확대
2026년 가이던스 상향 조정, 중장기 성장 모멘텀 지속 전망
사업 부문별로는 핵심 사업인 인사이트 부문 매출이 12억9420만 달러로 자체 성장률 기준 0.1% 소폭 감소에 그쳐 견조한 흐름을 유지했다. 컨퍼런스 부문은 7830만 달러 매출에 자체 성장률 5.7% 증가로 호조를 보였다. 반면 컨설팅 부문은 1억1910만 달러 매출에 자체 성장률 16.8% 감소해 부진했다.
총공헌이익 기준으로는 인사이트 부문이 10억1200만 달러로 4.7% 증가했고, 컨퍼런스 부문은 11.1% 증가했다. 컨설팅 부문 총공헌이익은 31.1% 감소했다.
운영 현금흐름은 3억9100만 달러로 24.7% 증가했으며, 자유현금흐름도 3억7100만 달러로 28.7% 늘어 현금 창출력이 강화됐다. 회사는 3월 말까지 자사주 33만 주를 5억3500만 달러에 매입했으며, 이사회는 4월 자사주 매입 승인 한도를 6억 달러 추가 확대했다.
계약 가치는 지속 성장세를 보였다. 글로벌 기술 판매 계약 가치는 40억 달러로 전년 대비 0.4%, 글로벌 비즈니스 판매 계약 가치는 13억 달러로 3.2% 증가하며 안정적인 수익 기반을 확인했다.
진 홀 최고경영자(CEO)는 "계약 가치가 분기 내 가속화됐으며, 조정 EPS와 자유현금흐름이 예상치를 상회했다"고 밝혔다. 회사는 2026년 조정 EBITDA, 조정 EPS, 자유현금흐름 가이던스를 상향 조정했다.
증권가는 가트너의 2026년 매출을 65억4800만 달러로 전망하며, 2027년 68억1930만 달러, 2028년 72억2780만 달러로 점진적 성장을 예상했다. 주당순이익은 2026년 12.32달러에서 2028년 15.72달러로 증가할 것으로 전망돼, 중장기 수익성 개선이 기대된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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