인그리디언, 1분기 조정 영업이익 2억1200만 달러·전년비 22%↓
2026.05.05 19:10 실적속보
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1분기 조정 영업이익과 EPS가 각각 22%, 21% 감소하며 실적 부진이 확인됐습니다. 특히 미국·캐나다 부문의 아르고 공장 운영 문제로 영업이익이 63% 급감했으며, 2분기 가이던스도 고단위수 감소를 예상해 단기 실적 전망이 어둡습니다. 다만 텍스처 앤 헬스풀 솔루션 부문의 견조한 성장과 2분기부터 개선 기대감이 하방 압력을 일부 완화할 수 있습니다.
1분기 조정 영업이익 2억1200만 달러로 전년비 22% 감소
아르고 공장 운영 문제로 미국·캐나다 부문 영업이익 63% 급감
2분기 조정 영업이익 고단위수 감소 전망, 개선은 하반기 기대
1분기 매출은 17억9200만 달러로 전년 대비 1% 감소했다. 매출 하락은 주로 미국·캐나다 식품 및 산업 원료 부문의 물량 축소와 불리한 제품 믹스 영향 때문이며, 텍스처 앤 헬스풀 솔루션과 중남미 부문의 환율 호조가 일부 상쇄했다.
텍스처 앤 헬스풀 솔루션 부문은 견조한 자체 성장률을 보이며 매출이 2% 증가했고, 영업이익도 전년 대비 100만 달러 증가한 1억 달러를 기록했다. 중남미 식품 및 산업 원료 부문은 멕시코 페소 환율 악영향과 물량 감소로 매출과 영업이익이 각각 9% 하락했다.
미국·캐나다 식품 및 산업 원료 부문은 아르고(Argo) 공장의 운영 문제와 고객 수요 약화로 매출이 9% 감소했고, 영업이익은 63% 급감했다. 아르고 시설 조기 정상화가 지연되며 실적에 부정적 영향을 미쳤으나, 회사는 2분기부터 개선세를 기대하고 있다. 기타 부문은 식물성 단백질 사업 성장으로 영업이익이 전년 대비 소폭 증가했다.
회사는 1분기 동안 5200만 달러의 배당금을 지급하고, 1400만 달러 규모의 자사주를 매입했다.
2026년 연간 가이던스도 조정했다. 보고 기준 EPS는 9.60~10.30달러, 조정 EPS는 10.45~11.15달러를 예상하며, 매출은 전년 대비 보합 내지 낮은 단위수 성장을 전망한다. 사업 부문별로 텍스처 앤 헬스풀 솔루션은 저단위수 성장, 중남미 사업은 환율 영향으로 소폭 하락, 미국·캐나다 부문은 아르고 공장 이슈로 두 자릿수 하락이 예상된다.
2분기 매출은 전년 동기 대비 보합 내지 낮은 단위수 증가를 예상하며, 보고 기준 영업이익은 두 자릿수 큰 폭 감소, 조정 기준으로도 고단위수 감소가 전망된다.
인그리디언 짐 졸리 대표는 "아르고 공장 문제로 미국·캐나다 부문에 도전이 있었지만, 텍스처 앤 헬스풀 솔루션과 중남미 사업은 견조한 자체 성장률을 유지했다"며 "고객 서비스와 혁신 솔루션 제공에 중점을 두고 주주 가치 창출에 힘쓸 것"이라고 밝혔다.
증권가는 2026년부터 2028년까지 매출 성장률이 1.69%, 2.99%, 2.54%로 점진적 상승을 예상하며, EPS도 11.22달러에서 12.49달러까지 꾸준히 증가할 것으로 전망하고 있다.
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