컨스텔레이션 브랜드, 5억 달러 선순위 채권 발행..2031년 만기
2026.05.05 06:19 재무활동
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2026년 만기 채권을 조기 상환하면서 만기 집중 리스크를 완화하고, 금리를 3.7%에서 4.85%로 조정해 재무구조를 최적화했습니다. 차환 부담 해소와 함께 안정적인 현금흐름 유지가 가능해 주가에 소폭 긍정적 영향이 예상됩니다.
5억 달러 규모 4.85% 선순위 채권 발행
2026년 만기 6억 달러 채권 조기 상환 계획
2027년 EPS 11.59달러로 20.61% 성장 전망
이번 채권은 2031년 만기로 4.85% 이자율이 적용되며, 공모가격 99.943%로 발행된다. 회사의 기존 모든 선순위 무담보채권과 동일한 순위를 가지며, 관례적인 마감 조건 충족 시 6일 발행이 완료될 예정이다.
회사는 이번 채권 발행 수익금과 상업어음 차입금 또는 현금을 활용해 2026년 만기 예정인 3.7% 이자율의 6억 달러 선순위 채권 전량을 조기 상환할 계획이다. 남은 자금은 일반 기업 활동에 사용할 방침이다.
발행 업무는 BofA 시큐리티, 골드만삭스, PNC 캐피털 마켓, 트루이스트 시큐리티 4개사가 공동 주관한다.
증권가는 2027년 연간 매출 91억700만 달러(-0.32%), 2028년 92억7930만 달러(+1.86%)를 전망했다. EPS는 2027년 11.59달러(+20.61%), 2028년 12.19달러(+5.17%)로 성장이 예상된다.
주당배당금은 2026년 4.08달러에서 2027년 4.13달러로 증가가 전망되며, 시가배당률은 2026년 2.6%에서 2027년 2.7%로 상승할 것으로 보인다.
컨스텔레이션 브랜드는 미국, 멕시코, 뉴질랜드, 이탈리아에서 맥주, 와인, 증류주를 생산 및 판매하는 글로벌 주류 기업으로, 코로나 엑스트라, 모델로 에스페셜, 로버트 몬다비 와이너리 등의 브랜드를 보유하고 있다.
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자주묻는 질문
출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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