MSA 세이프티, 1분기 매출 4억6400만 달러·조정 EPS 18% 증가
2026.05.05 05:38 실적속보
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1분기 조정 EPS가 18% 증가하며 시장 기대를 충족했고, 아메리카즈 사업부의 영업이익률이 330bp 개선되며 수익성이 크게 향상됐습니다. 5억 달러 자사주 매입 프로그램 승인은 주주 환원 의지를 보여주며, 건전한 재무구조(순부채/EBITDA 0.9배)를 유지하고 있습니다. 다만 국제 부문의 영업이익 28% 감소는 일부 우려 요인입니다. 전반적으로 견조한 실적과 주주 친화적 정책이 긍정적으로 평가됩니다.
1분기 매출 4억6360만 달러, 조정 EPS 1.99달러로 18% 증가
아메리카즈 사업부 영업이익률 29.4%로 330bp 대폭 개선
5억 달러 자사주 매입 승인, 순부채/EBITDA 0.9배 건전성 유지
자체 성장률은 3%를 기록했다. GAAP 기준 영업이익은 9300만 달러로 매출 대비 20.1%에 달했으며, 조정 영업이익은 1억110만 달러로 매출 대비 21.8%를 나타냈다. GAAP 기준 순이익은 7130만 달러, 주당순이익은 1.83달러였다.
아메리카즈(미주) 사업부가 실적을 주도했다. 매출은 3억2520만 달러로 11% 증가했고, GAAP 영업이익은 9580만 달러로 25% 급증했다. 매출 대비 영업이익률은 29.4%로 전년 대비 330bp 개선되며 수익성이 크게 향상됐다. 반면 국제 부문은 매출이 1억3840만 달러로 8% 성장했으나, 영업이익은 1250만 달러로 28% 감소해 매출 대비 영업이익률이 9.0%에 그쳤다.
제품별로는 가스감지(Detection) 부문이 매출 1억8080만 달러로 전체의 39%를 차지했으며, 화재서비스(Fire Service) 부문은 1억5930만 달러, 산업 개인 보호장비(PPE) 및 기타 부문은 1억2350만 달러를 기록했다. 자체 성장률은 Detection 0%, Fire Service 3%, Industrial PPE 7%를 각각 나타냈다.
회사는 5억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했으며, 1분기 설비투자로 1억100만 달러를 집행했다. 순부채는 4억3300만 달러이며, 순부채 대비 조정 EBITDA 비율은 0.9배로 건전한 재무구조를 유지하고 있다.
줄리 벡 최고재무책임자(CFO)는 "1분기 조정 EPS는 18% 성장했고, MSA 비즈니스 시스템 기반의 원가 개선으로 총이익률이 확대됐다"며 "강력한 현금 흐름과 건전한 재무구조를 기반으로 주주 환원 정책을 지속하고 있다"고 밝혔다. 그는 2026년 자체 성장률이 중간 한 자릿수 증가를 유지할 것으로 전망하면서도, 불확실한 지정학적 환경과 거시경제 변수에 대비하고 있다고 덧붙였다.
시장 컨센서스에 따르면 MSA 세이프티의 2026년 연간 매출액은 19억8130만 달러로 전년 대비 5.7% 증가할 것으로 예상된다. 주당순이익은 8.30달러로 17% 성장할 전망이다. 2027년과 2028년에도 매출과 EPS가 각각 연평균 5% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상되고 있다.
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