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델렉 로지스틱 파트너스, 2028년 만기 7.125% 선순위 채권 현금 매입 입찰 개시
2026.05.04 21:48 재무활동

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고금리 채권을 저금리 신규 채권으로 리파이낸싱하여 이자비용 절감 효과를 기대할 수 있으며, 2029년 만기 채권의 부분 상환도 병행해 재무구조를 개선하는 긍정적 조치입니다. 다만 신규 채권 발행이 조건이므로 시장 상황에 따른 불확실성이 존재하며, 단기적으로는 주가에 제한적 영향을 미칠 것으로 보입니다.

2028년 만기 7.125% 선순위 채권 현금 매입 입찰 개시

신규 채권 발행 통한 리파이낸싱으로 재무구조 개선 추진

2026~2028년 매출 연평균 4~6% 성장 전망

델렉 로지스틱 파트너스 LP(DKL)와 자회사 델렉 로지스틱 파이낸스 코퍼레이션이 2028년 만기 7.125% 선순위 담보부 채권에 대한 현금 매입 입찰을 5월 4일 개시했다.

입찰은 5월 11일 뉴욕시 기준 오후 5시에 종료되며, 유효 기간 내 채권을 제출한 투자자에게는 액면가 1,000달러당 1,001.35달러의 입찰 대금과 마지막 이자 지급일 이후 미지급 이자를 지급한다. 결제는 조건 충족 시 5월 14일에 이루어질 예정이다.

이번 입찰은 동시 진행 중인 신규 채권 발행의 순조로운 완료와 순수입 자금 확보를 조건으로 하며, 최소 입찰량 조건은 없다. 회사는 신규 채권 가격 확정 후 8.625% 이율의 2029년 만기 선순위 채권 일부를 부분 상환하기 위한 조건부 상환 통지를 발행할 계획이다.

델렉 로지스틱 파트너스는 텍사스와 멕시코만 지역 주요 유전지대를 중심으로 원유 및 천연가스 운송, 저장, 마케팅, 재활용 서비스를 제공하는 미드스트림 에너지 기업이다. 이번 입찰과 동시 채권 발행은 재무구조 개선과 유동성 확보를 위한 전략적 조치로 해석된다.

증권가는 델렉 로지스틱 파트너스의 2026년부터 2028년까지 매출액이 연평균 4~6%대 성장하며 2026년 10억2,448만 달러, 2027년 10억8,427만 달러, 2028년 11억5,203만 달러에 이를 것으로 전망하고 있다. 주당순이익(EPS)도 2026년 3.75달러에서 2028년 4.50달러로 꾸준히 증가할 것으로 예상된다.

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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US

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