타이슨 푸드, 2분기 영업이익 335% 급증··치킨 부문 호조 견인
2026.05.04 20:33 실적속보
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2분기 영업이익이 전년 대비 335% 급증하며 시장 기대를 상회하는 실적을 기록했고, 치킨과 조리식품 부문의 견조한 성장세가 확인됐습니다. 연간 가이던스도 제시되며 성장 모멘텀이 지속될 것으로 보입니다. 다만 소고기 부문 적자와 비조정 영업이익 감소 등 일부 우려 요인이 있어 단기 주가 상승 여력은 제한적일 수 있습니다.
2분기 영업이익 4억3500만 달러로 전년 대비 335% 급증
치킨 부문 영업익 5억500만 달러로 42% 증가, 실적 견인
연간 조정 영업이익 22억~24억 달러 가이던스 제시
이번 실적 개선은 치킨과 조리식품 부문의 견조한 성장과 시장 점유율 확대에 힘입은 결과다. 치킨 부문 2분기 매출은 42억8600만 달러, 영업이익은 5억500만 달러로 전년 대비 42% 증가했다. 조리식품 부문은 매출 25억1100만 달러, 영업이익 3억4800만 달러로 전년 대비 6% 상승했다. 반면 소고기 부문은 2억4000만 달러 영업손실을 기록했으나, 돼지고기 부문은 4100만 달러 흑자 전환에 성공했다.
상반기 누적 기준으로 매출은 279억6600만 달러로 전년 대비 4.8% 증가했으며, GAAP 영업이익은 7억3700만 달러로 8% 늘었다. 비조정 영업이익은 10억6900만 달러로 9% 감소했고, GAAP EPS는 0.97달러로 6% 감소했다. 3월 말 기준 유동성은 37억 달러를 확보했으며, 영업활동 현금흐름은 8억2900만 달러, 자유현금흐름은 4억3200만 달러를 기록했다.
도니 킹 타이슨 푸드 CEO는 "치킨과 조리식품 부문의 강력한 성장 모멘텀과 다각화된 단백질 포트폴리오가 향후 성장 기회를 뒷받침한다"며 "지속적인 운영 효율화와 고객 중심 혁신을 통해 장기적 가치 창출에 집중하고 있다"고 밝혔다. 회사는 올해 들어 배당과 자사주 매입으로 4억4500만 달러를 주주에게 환원했다.
2026 회계연도 전망과 관련해 미 농무부(USDA)는 닭고기 생산이 2% 증가할 것으로 예상하며, 치킨 부문 조정 영업이익은 19억~20억5000만 달러, 조리식품 부문은 12억5000만~13억5000만 달러를 기록할 것으로 전망했다. 돼지고기 부문은 2억5000만~3억 달러, 소고기 부문은 3억5000만~5억 달러 영업손실이 예상된다. 전체 조정 영업이익은 22억~24억 달러로 가이던스를 제시했다.
자본 지출은 7억~10억 달러, 순이자비용은 약 3억6500만 달러, 조정 유효세율은 25% 내외로 예상된다. 연간 매출은 전년 대비 2~4% 증가가 기대되며, 자유현금흐름은 12억~18억 달러 수준으로 전망된다.
증권가에서는 타이슨 푸드의 다변화된 단백질 사업 구조와 견고한 현금흐름, 지속적 혁신 역량이 향후 매출과 수익성 개선에 긍정적 영향을 줄 것으로 평가한다. 애널리스트들은 2026년 예상 매출 568억 달러, EPS 3.07달러에서 2028년 매출 580억 달러, EPS 5.54달러까지 꾸준히 성장할 것으로 전망하고 있다.
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