카셀라 웨이스트 시스템즈, 1분기 매출 4.6억 달러로 9.6% 성장
2026.05.01 05:22 실적속보
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전년 대비 두 자릿수 매출 및 EBITDA 성장과 함께 연간 가이던스 상향으로 긍정적입니다. 가격 인상이 성공적으로 정착되고 있으며, M&A를 통한 외형 확장도 가시화되고 있습니다. 다만 순이익 가이던스 하향은 단기 수익성에 대한 우려 요인입니다. 전반적으로 성장 궤도가 견조하여 주가에 긍정적 영향을 줄 것으로 보입니다.
1분기 매출 4.6억 달러로 9.6% 증가, 조정 EBITDA 12.3% 상승
가격 인상과 인수 효과로 수익성 개선, EBITDA 마진 0.5%p 확대
2026년 매출·EBITDA 가이던스 상향, 순이익 전망은 하향 조정
1분기 매출 증가는 인수 효과와 견조한 가격 인상에 힘입었다. 수집 부문 가격은 5.3%, 폐기 부문 가격은 4.7% 상승했다. 영업이익은 490만 달러로 전년 대비 54.5% 증가했다. 다만 순손실은 550만 달러로 전년보다 확대됐으나, 비일반회계기준(Non-GAAP) 조정 순이익은 1280만 달러로 5.2% 늘었다.
조정 EBITDA 마진은 전년 대비 0.5%포인트 개선됐다. 유동 연료 회수 수수료가 연료비 상승을 완전히 상쇄했으며, 자동화·경로 최적화, 안전·기술 투자가 수익성을 뒷받침했다. 회사는 올해 인수한 4개 사업체를 통해 연간 1억5000만 달러의 추가 매출을 확보했다.
2026 회계연도 가이던스는 매출 20억6000만~20억8000만 달러, 조정 EBITDA 4억7300만~4억8300만 달러, 조정 자유현금흐름 2억~2억1000만 달러로 상향 조정했다. 다만 순이익 전망은 기존 1600만~2200만 달러에서 400만~1000만 달러로 하향 조정됐다.
넷 콜레타 대표는 "가격 인상과 효율성 강화로 견고한 1분기 실적을 달성했다. 인수된 사업의 성공적 통합으로 올해 성장 모멘텀이 가속화될 것"이라고 밝혔다.
한편 시장은 2026년부터 2028년까지 회사 매출이 20억6170만 달러에서 23억2100만 달러로, EPS는 0.28달러에서 0.53달러로 성장할 것으로 전망한다. 이는 인수 전략과 내부 성장 동력이 중장기 실적 개선으로 이어질 수 있음을 시사한다.
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