클로락스, 3분기 조정 EPS 1.64달러..13% 증가
2026.05.01 05:20 실적속보
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3분기 조정 EPS는 시장 기대치를 충족하며 비용 절감 효과가 나타났지만, 2026 회계연도 전체 실적은 ERP 전환 영향으로 매출 6% 감소 및 조정 EPS 27~29% 급감이 예상됩니다. 퓨렐 인수 효과는 단기적으로 제한적이며, 매출 총이익률 하락과 영업비용 압박이 지속되고 있습니다. 단기적으로는 실적 부진이 주가에 부담 요인이나, 2027년 이후 회복 기대감은 하방 압력을 일부 완화할 수 있습니다.
3분기 조정 EPS 1.64달러로 전년비 13% 증가
2026년 매출 6% 감소·조정 EPS 27~29% 급감 전망
퓨렐 인수 완료로 연간 매출 3% 상승 효과 기대
3분기 순매출은 16억7000만 달러로 전년 동기와 유사한 수준을 유지했으나 자체 성장률은 1% 감소했다. 희석 주당순이익은 1.54달러로 전년 동기 대비 3% 상승했다. 매출 총이익률은 44.6%에서 43.2%로 140bp 하락했으며, 이는 제조·물류비 상승과 불리한 제품 믹스 영향이 주요 원인이다.
부문별로 헬스앤웰니스 부문의 조정 영업이익은 7% 감소한 반면, 하우스홀드 부문은 21% 증가했다. 라이프스타일 부문은 매출이 9% 감소했으나 광고비 절감으로 영업이익은 전년 수준을 유지했다. 국제 부문은 8% 증가한 매출과 16% 늘어난 영업이익으로 견조한 성장세를 보였다.
클로락스는 4월 1일 고조(GOJO) 인수를 완료하며 퓨렐(Purell) 브랜드를 포트폴리오에 추가했다. 이번 인수로 연간 매출은 약 3% 상승할 것으로 예상되나, 조정 EPS는 2~4센트 희석될 전망이다.
회사는 2026 회계연도 전체 매출이 약 6% 감소할 것으로 예상한다. 이는 ERP 시스템 전환 영향으로 대형 유통업체들이 2025년에 재고를 미리 확보했다가 2026년에 일부 조정한 데 따른 것이다. 올해 조정 EPS는 5.45~5.65달러로 전년 대비 27~29% 하락할 전망이다.
린다 렌들 최고경영자(CEO)는 "시장 회복이 더딘 부문에 집중해 실행력을 높이고, 혁신 파이프라인 확장과 퓨렐 통합을 통해 장기적으로 안정적인 수익성 향상을 달성할 것"이라고 밝혔다.
증권가는 클로락스의 2026 회계연도 매출을 66억6717만 달러로 전년 대비 6.15% 감소할 것으로 전망한다. 2027 회계연도에는 75억1035만 달러로 12.65% 증가하고, 2028 회계연도에는 4.07% 추가 성장할 것으로 예상된다. EPS는 2026년 5.40달러에서 2027년 6.72달러, 2028년 7.57달러로 점진적으로 상승할 전망이다.
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