유에스에이 투데이, 1분기 순이익 흑자전환..조정 EBITDA 45% 증가
2026.04.30 21:08 실적속보
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1분기 흑자전환과 조정 EBITDA 45% 증가는 긍정적이지만, 매출 감소세가 지속되는 점은 우려 요인입니다. 다만 디지털 전환 가속화와 마진율 개선(450bp 상승), 향후 EPS 대폭 성장 전망은 수익성 개선 기대감을 높입니다. 단기적으로 중립적이나 중장기적으로는 디지털 사업 성장과 AI 라이선싱 사업 확대가 주가에 긍정적 영향을 줄 수 있습니다.
1분기 순이익 1990만 달러로 흑자전환, 조정 EBITDA 45% 증가
디지털 매출 비중 47.8% 달성, 자체 성장률 5.2% 증가
2026년 디지털 매출 비중 50% 돌파 및 EPS 대폭 성장 전망
1분기 매출액은 5억4850만 달러로 전년 동기 대비 4.0% 감소했으나, 자체 성장률 기준으로는 1.8% 감소에 그쳤다. 조정 EBITDA는 7310만 달러로 전년 동기 대비 44.7% 증가했으며, 조정 EBITDA 마진은 8.8%에서 13.3%로 450bp 상승했다.
디지털 부문의 자체 성장률은 5.2% 증가해 전체 매출의 47.8%를 차지했다. 디지털 구독과 디지털 광고 매출이 성장을 견인하며 디지털 전환이 가속화되고 있다.
세부 사업별로 USA TODAY 미디어 부문은 매출 4억1610만 달러에 세그먼트 조정 EBITDA 마진 14.3%를 기록했다. Newsquest는 매출 5980만 달러에 마진 24.9%를 달성했으며, LocaliQ 부문은 매출 감소에도 조정 EBITDA 흑자를 기록했다.
마이클 리드 대표는 "디지털 구독과 기타 디지털 매출이 성장을 견인했다"며 "AI 콘텐츠 라이선싱 사업도 중요한 성장 기회로 보고 있으며, 비인가 콘텐츠 사용 방지를 위한 기술도 도입했다"고 밝혔다.
회사는 2026년 전체 매출이 자체 성장률 기준 소폭 하락 내지 보합세를 기록할 것으로 전망하며, 디지털 매출 비중은 50%를 넘어설 것으로 예상했다. 영업현금흐름과 잉여현금흐름은 모두 두 자릿수 성장할 것으로 내다봤다.
2026년부터 2028년까지 매출은 소폭 감소세가 예상되나, 주당순이익(EPS)은 0.12달러에서 0.52달러로 큰 폭 성장이 전망되며 수익성 개선이 기대된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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