크록스, 1분기 매출 9억2145만 달러..DTC 채널 12% 성장
2026.04.30 20:10 실적속보
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매출은 소폭 감소했지만 DTC 채널의 두 자릿수 성장과 주당순이익 가이던스 상향은 긍정적입니다. 크록스 브랜드의 안정적 성장세와 적극적인 자사주 매입도 주가 지지 요인입니다. 다만 HEYDUDE 브랜드의 부진과 도매 채널 약세는 우려 요소로 작용할 수 있어 단기적으로는 중립에 가까운 호재로 평가됩니다.
1분기 매출 9억2145만 달러로 1.7% 감소, DTC 채널 12% 성장
HEYDUDE 브랜드 12.3% 하락, 크록스 브랜드 0.8% 증가
조정 주당순이익 가이던스 13.20~13.75달러로 상향
주당순이익(EPS)은 2.99달러로 전년 대비 0.3% 소폭 하락했다. 1분기 영업이익은 2억810만 달러로 7.8% 감소했으며, 영업이익률은 22.3%를 기록했다. 자체 성장률 기준으로는 4.0% 감소했다.
브랜드별로 보면 크록스 브랜드 매출은 7억6740만 달러로 0.8% 증가했으나 자체 기준으로는 1.9% 하락했다. 북미 DTC 매출은 12.9% 증가했지만 도매 매출은 6.5% 감소했다. 지역별로는 북미 매출이 6.1% 감소한 반면 해외 매출은 7.2% 증가했다. HEYDUDE 브랜드는 1억5400만 달러로 12.3% 감소했으며, DTC 매출은 8.6% 상승했으나 도매 매출이 24.7% 급락했다.
재무 현황을 보면 현금 및 현금성자산은 1억3100만 달러로 감소했고, 재고자산은 3억9850만 달러로 소폭 증가했다. 차입금은 13억4000만 달러로 감소했으며, 자본지출은 1800만 달러를 기록했다. 3월 31일 이후 4월 23일까지 73억6000만 달러 규모에 달하는 80만 주를 자사주 매입에 사용했으며, 향후 약 6억7320만 달러의 매입 여력이 남아있다.
2분기 전망을 보면 매출은 전년 대비 소폭 감소가 예상되나 크록스 브랜드는 1~3% 증가하고 HEYDUDE 브랜드는 12~14% 감소할 전망이다. 2026년 전체 매출은 전년 대비 약 1% 범위 내에서 변동할 것으로 예상하며, 크록스 브랜드는 2% 내외 상승, HEYDUDE 브랜드는 5~7% 감소가 전망된다. 조정 주당순이익 가이던스는 13.20~13.75달러로 상향 조정했다.
증권가 컨센서스에 따르면 크록스는 2026년부터 2028년까지 매출액이 약 40억 달러 규모로 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 예상된다. 2026년 예상 EPS는 12.58달러, 2027년 13.92달러, 2028년 13.43달러로 전망된다.
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