CBIZ, 1분기 순이익 1.6억 달러..전년비 32% 급증
2026.04.30 05:26 실적속보
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1분기 순이익이 전년 대비 32% 급증하며 시장 예상을 상회한 실적을 기록했고, 연간 가이던스를 재확인하며 조정 EPS 전망을 상향 조정한 점이 긍정적입니다. 인수 통합 시너지와 자유 현금 흐름 증가도 투자 매력을 높이는 요인입니다. 다만 매출 성장률이 1.3%로 제한적이고 복지 및 보험 서비스 부문의 매출 감소는 일부 우려 요인으로 작용합니다.
1분기 순이익 1.6억 달러로 전년비 32% 급증, EPS 2.50달러 달성
주식 환매로 2026년 조정 EPS 전망 4.00~4.10달러로 상향
인수 통합 통해 1,200만 달러 이상 시너지 효과 기대
세그먼트별로 살펴보면, 금융 서비스 부문 매출은 7억4,033만 달러로 2.1% 성장했으나, 복지 및 보험 서비스 부문은 1억824만 달러로 소폭 감소했다. 영업이익은 1억9,644만 달러로 소폭 감소했으나, 조정 EBITDA는 2억4,434만 달러로 1.5% 증가하며 수익성 개선을 입증했다.
제리 그리스코 CBIZ 대표는 "2026년을 명확한 전략 우선순위와 함께 시작했고, 1분기에 수익, 이익, 자유 현금 흐름이 모두 전년 대비 성장했다"며 "자체 성장률이 4분기 대비 개선되고, 주식 환매로 조정 EPS 전망을 상향 조정했다"고 밝혔다.
회사는 2026년 연간 가이던스를 재확인하며 매출액 28억~29억 달러, 조정 EBITDA 4억6,500만~4억7,500만 달러, 조정 희석 주당순이익 4.00~4.10달러, 자유 현금 흐름 2억7,000만~2억9,000만 달러를 전망했다. 조정 EPS 전망은 주식 환매 효과가 반영되며 이전 전망 대비 상향됐다.
CBIZ는 최근 최고 정보기술책임자(CIO)로 피터 스카부조를 임명해 AI 및 기술 분야 전문성을 강화하고 있다. 또한 인수 통합을 통해 2026년 1,200만 달러 이상의 운영 시너지 효과를 기대하고 있으며, 신규 브랜드 캠페인을 시작해 시장 인지도를 확대하고 있다. USA 투데이에서 6년 연속 전국 최고의 직장으로 선정되는 등 조직 경쟁력도 입증했다.
증권가 컨센서스에 따르면, CBIZ의 2026년 매출액은 28억4,048만 달러로 2.99% 성장하고, 2027년 29억4,907만 달러, 2028년 30억3,938만 달러에 이를 전망이다. EPS는 2026년 2.09달러에서 2027년 3.28달러, 2028년 4.41달러로 가파른 성장세를 보일 것으로 예상된다.
이는 CBIZ가 자체 성장률 개선과 인수 통합 시너지를 기반으로 지속적인 수익성 개선과 사업 확장이 가능함을 시사한다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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