AMD, 수스케한나 목표주가 375달러 상향..2026년 GPU 매출 170억 달러 전망
2026.04.30 04:30 일반
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수스케한나의 목표주가 25% 상향은 AMD의 강력한 성장성을 반영합니다. 특히 OpenAI와 메타의 각 6GW 계약으로 150억 달러 매출 증대 효과가 예상되며, 2026년 GPU 매출만 170억 달러 전망은 매우 긍정적입니다. 2026~2028년 연평균 30% 이상 매출 성장과 주당순이익 3배 증가 전망은 주가 상승 여력을 크게 높이는 강력한 호재입니다.
수스케한나, AMD 목표주가 300달러→375달러 상향 조정
OpenAI·메타와 각 6GW 계약 체결로 150억 달러 매출 기대
2026~2028년 매출 연평균 30% 성장, EPS 3배 증가 전망
롤랜드는 MI350 GPU가 2026년 상반기 본격 성장을 견인하고, 하반기에는 차세대 MI450/Helios 제품 출시로 데이터센터 GPU 매출이 가파르게 증가할 것으로 전망했다. 특히 OpenAI와 메타가 AMD와 각각 6GW 규모의 하드웨어 계약을 체결했으며, 첫 1GW 매출은 2026년 하반기에 발생할 것으로 예상된다. 이 두 계약만으로 약 150억 달러의 매출 확대 효과가 기대된다.
2026년 GPU 매출은 약 170억 달러에 달할 것으로 추산되며, 에이전틱 AI 수요 증가와 가격 인상 효과가 실적 성장을 뒷받침할 전망이다. AMD는 4월 29일 1분기 실적을 발표할 예정이며, 애널리스트 컨센서스는 매출 98억9천만 달러, 주당순이익 1.29달러를 예상하고 있다.
시장 분석가들은 AMD가 2026년부터 2028년까지 폭발적 성장세를 보일 것으로 전망한다. 매출은 2026년 약 466억 달러에서 2028년 약 861억 달러로 연평균 30% 이상 증가할 것으로 예상된다. 특히 주당순이익은 2026년 4.47달러에서 2028년 12.33달러로 3배 가까이 급증할 것으로 보인다.
이 같은 성장 전망은 AMD가 AI 및 데이터센터 중심의 사업 확장에 성공하며 본격적인 수익 창출 단계에 진입했음을 시사한다. 가격 인상과 고객사 다변화가 실적 개선에 긍정적 영향을 미칠 것으로 평가된다.
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