아이트론, 1분기 매출 5.9억 달러..EBITDA 5%↑·FCF 1억 달러 육박
2026.04.28 21:36 실적속보
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매출은 소폭 감소했지만 조정 EBITDA 5% 증가와 자유현금흐름 1억 달러 달성은 수익성 개선을 보여줍니다. 특히 매출총이익률 4.9%포인트 상승과 Outcomes 부문 22% 성장은 긍정적입니다. 2분기 가이던스가 제시됐고, 증권가는 향후 3개년 연평균 7% 이상 성장과 EPS 지속 상승을 전망하고 있어 중장기 투자 매력도가 높아 보입니다.
1분기 매출 5.9억 달러로 3% 감소했으나 EBITDA는 5% 증가
매출총이익률 40.7%로 4.9%p 상승하며 수익성 개선 입증
2분기 EPS 1.25~1.35달러 가이던스 제시, 중장기 성장 전망 양호
사업부문별로 Device Solutions 매출은 1억2438만 달러로 1% 감소했고, Networked Solutions는 3억5066만 달러로 13% 감소했다. 반면 Outcomes 부문은 9591만 달러를 기록하며 22% 성장했다. Resiliency Solutions는 1603만 달러 매출을 올렸으며, 신규 편입된 Urbint와 Locusview의 통합 효과가 반영됐다. 조정 매출총이익률은 40.7%로 전년 대비 4.9%포인트 상승하며 수익성 개선을 입증했다.
영업비용은 GAAP 기준 1억6874만 달러로 2800만 달러 증가했으며, 영업이익은 6757만 달러로 900만 달러 감소했다. 순이익은 5346만 달러, 주당순이익은 1.18달러를 기록하며 전년 대비 각각 감소했다.
회사는 2분기 매출 가이던스를 5억6000만~5억7000만 달러로, 비-GAAP 희석 주당순이익은 1.25~1.35달러로 제시했다.
톰 디트리히 최고경영자는 "강력한 실행력과 일부 프로젝트의 조기 진행으로 기록적인 매출총이익을 달성했다"며 "전력과 수도 고객들이 회복력과 비용 효율성을 최우선으로 두고 있으며, 인텔리전스 네트워크 및 운영 지능 애플리케이션 분야에서 아이트론의 주도적 지위가 지속적인 투자 트렌드로 이어질 것"이라고 밝혔다.
증권가 컨센서스에 따르면 아이트론의 2026 회계연도 매출액은 24억2897만 달러로 전년 대비 2.6% 증가할 것으로 예상되며, 2027년과 2028년에는 각각 25억9616만 달러, 27억7973만 달러로 성장할 전망이다. 주당순이익은 2026년 5.62달러에서 2028년 8.35달러로 꾸준한 증가세가 기대되며, 이는 중장기 성장 모멘텀을 보유한 사업 구조를 시사한다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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