시스코, 3분기 매출 205억 달러로 4.7%↑…EPS는 13.4%↓
2026.04.28 21:08 실적속보
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매출과 매출총이익률은 개선됐으나 일회성 비용 부담으로 EPS가 13.4% 감소해 단기 투자심리에 부담을 줄 수 있어요. 다만 미국 지역 물량이 3년 만에 최고 성장률을 기록하고 현금흐름이 견조하며, 연간 EPS 가이던스를 유지한 점은 긍정적이에요. 일회성 비용 영향이 해소되면 수익성 회복 여력이 있어 중기적으로는 안정적인 흐름이 예상돼요.
3분기 매출 205억 달러로 4.7% 증가, EPS는 13.4% 감소
미국 지역 케이스 물량 3.3% 증가로 3년 만에 최고 성장
연간 EPS 가이던스 4.50~4.60달러 유지, 현금흐름 견조
매출 증가는 미국 푸드서비스 부문의 자체 성장률과 지역 매출 확대에 힘입은 결과다. 매출총이익은 6.5% 증가한 38억1200만 달러, 매출총이익률은 전년 대비 31bp 상승한 18.6%를 기록했다. 하지만 영업이익은 9.1% 감소한 6억1900만 달러로 나타났으며, 이는 인센티브 보상비용 등 일회성 비용 부담이 반영된 결과다. 조정 영업이익은 7억6800만 달러로 0.6% 감소에 그쳤다.
순이익은 15.2% 감소한 3억4000만 달러, 조정 순이익은 3.6% 감소한 4억5200만 달러를 기록했다. EPS 하락은 일회성 비용 증가와 수익성 압박이 복합적으로 작용한 결과로 분석된다.
미국 푸드서비스 부문은 매출 142억3400만 달러를 기록하며 견조한 성장세를 이어갔다. 케이스 물량 기준 전체 2.3% 자체 성장률을 보였으며, 지역별로는 3.3% 성장해 3년 만에 최고 성장률을 달성했다. 이 부문 영업이익은 2.4% 증가한 7억7200만 달러, 조정 영업이익은 5.1% 증가한 8억3000만 달러를 기록했다.
국제 푸드서비스 부문은 환율 효과를 제외한 상수 환율 기준 매출이 5.2% 증가해 39억 달러를 달성했다. 조정 영업이익은 12.5% 늘어난 1억4400만 달러로 국제 시장에서 성장 모멘텀을 확보했다.
현금흐름은 견고한 모습을 보였다. 39주 누계 기준 영업활동 현금흐름은 11% 증가한 15억 달러, 잉여현금흐름은 19% 상승한 11억3000만 달러를 기록했다. 부채 대 조정 EBITDA 비율은 2.8배로 건전한 재무 상태를 유지하고 있다.
케빈 후리칸 최고경영자는 "미국 현지 케이스 물량이 3.3%로 3년 만에 최고 성장률을 기록했으며, 영업이익과 현금흐름 개선에 박차를 가하고 있다"며 "제트로 레스토랑 디포 인수를 통한 시너지와 지역 고객 확대로 수익성을 강화할 것"이라고 밝혔다.
브랜든 수웰 최고재무책임자는 "연간 목표 EPS 4.50~4.60달러 가이던스를 유지한다"며 "인센티브 비용 증가에도 현금흐름 개선과 생산성 향상에 집중하고 있다"고 강조했다.
시스코는 2026년부터 2028년까지 연 매출액 844억 달러에서 915억 달러로, EPS는 4.23달러에서 5.45달러까지 성장할 전망이다. 이는 향후 3년간 안정적 성장과 수익성 개선 가능성을 시사한다.
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