인사이트, 1분기 매출 12억7000만 달러·영업익 47% 급증
2026.04.28 20:04 실적속보
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1분기 매출 21% 증가와 영업이익 47% 급증은 시장 기대를 상회하는 성과입니다. 특히 혈액종양 포트폴리오의 116% 폭발적 성장과 4개 신제품 출시 예정, 10건의 3상 임상 진행은 중장기 성장 모멘텀을 제공합니다. 현금 40억 달러 확보로 재무 안정성도 우수하며, 연간 가이던스가 견조해 투자 심리에 긍정적으로 작용할 것으로 판단됩니다.
1분기 매출 12억7000만 달러로 21% 증가, 영업익 47% 급증
혈액종양 포트폴리오 116% 폭증, 신약 파이프라인 강화
2026년 하반기~2027년 초 4개 신제품 승인 예상
제품별로 Jakafi(룩솔리티닙) 매출은 7억5775만 달러로 7% 증가했으며, Opzelura(룩솔리티닙) 크림은 1억4301만 달러로 20% 성장했다. 특히 혈액학 및 종양학 포트폴리오 매출은 2억4000만 달러로 116% 급증하며 성장세를 견인했다. 이는 만성 이식편대숙주병 치료제 Niktimvo, 재발성·불응성 여포성 림프종 치료제 Monjuvi/Minjuvi, 항문 편평세포암 치료제 Zynyz의 매출 확대에 기인한다.
GAAP 기준 매출원가는 1억453만 달러로 43% 상승했고, 연구개발비는 5억1590만 달러로 18% 증가했다. 판매비·관리비는 3억2800만 달러로 1% 증가에 그쳤으며, 임대부동산 처분 비용 2320만 달러가 반영됐다.
파이프라인 측면에서 파보르시티닙(Povorcitinib)의 백반증 3상 결과가 긍정적으로 나타났으며, 중증 다한증 치료제로 FDA 승인 신청서가 접수됐다. 2026년 하반기부터 2027년 초까지 총 4개 신제품 승인 및 출시가 예상되며, 10건의 3상 임상시험이 진행 중이다.
빌 메우리 인사이트 대표는 "2026년 1분기는 20% 자체 성장률에 기반한 견조한 매출 성장과 강력한 상업적 실행에 힘입어 순조롭게 출발했다"며 "파보르시티닙의 긍정적 임상 데이터와 4개 신제품 승인, 10건의 3상 임상시험 시작은 견고한 성장 포트폴리오 구축을 의미한다"고 밝혔다.
재무 건전성도 강화됐다. 2026년 3월 말 현금 및 현금성자산과 시장성 유가증권은 40억 달러로 전분기 말 대비 11% 증가했다.
2026년 연간 가이던스로 총 매출 47억7000만~49억4000만 달러, Jakafi 매출 32억2000만~32억7000만 달러, Opzelura 매출 7억5000만~7억9000만 달러, 혈액종양 분야 매출 8억~8억8000만 달러를 제시했다. 연구개발비 및 판매관리비는 GAAP 기준 34억9500만~36억7500만 달러로 전망했다.
증권가는 인사이트의 2026년 매출액을 55억7400만 달러로 전망하며 8.4% 성장을 예상하고 있다. 2027년 61억9000만 달러, 2028년 64억5500만 달러로 꾸준한 성장세가 이어질 것으로 분석된다. 주당순이익은 2026년 6.19달러, 2027년 7.31달러, 2028년 7.84달러로 확대될 전망이다.
한편 인사이트는 5월 4일자로 수케투 우파디아이를 최고재무책임자(CFO)로 선임하며, 3월에는 글로벌 연구개발 대표 및 미국 상업 총괄 임원을 보강해 조직 역량을 강화했다.
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