온다스 홀딩스, 미스트랄 1억7500만 달러 인수..10억 달러 계약 확보
2026.04.24 22:17 인수합병(M&A)
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10억 달러 이상 규모의 국방 계약 확보와 미 국방부 직접 사업 참여 확대는 중장기 매출 성장성을 크게 높이는 요인입니다. 수주잔고가 4억5700만 달러로 증가하며 가시성이 개선됐고, IDIQ 사업 참여로 안정적인 수주 기반이 마련됐습니다. 다만 2026~2028년 지속적인 적자 전망과 RSU 지급에 따른 주식 희석 우려가 단기 주가 부담 요인입니다.
미스트랄 1억7500만 달러 인수로 10억 달러 이상 국방 계약 확보
수주잔고 4억5700만 달러로 증가, IDIQ 사업 직접 참여 가능
2026년 매출 647% 급증 전망이나 주당순이익 적자 지속 예상
미스트랄은 미 국방부와 국토안보부를 주요 고객사로 보유한 방위산업체로, 다년간 임무 핵심 기술을 제공해온 기업이다. 온다스는 미스트랄의 기존 프로그램과 고객 기반을 확대하면서 무인항공기(UAV), 체공탄, 지상 로봇 분야에 집중할 계획이다. 미국 내 생산과 통합 역량 강화로 국내 제조 및 공급망 보안 요구사항 대응도 용이해졌다.
에릭 브록 온다스 대표는 "이번 합병은 온다스를 완전 통합 방위사업체로 도약시키는 중요한 발판"이라며 "미스트랄이 보유한 핵심 계약 채널과 국내 제조 인프라, UAV 등 핵심 사업 부문의 깊은 고객 관계가 대규모 임무 수행에 필수적"이라고 밝혔다.
온다스의 수주잔고는 2026년 3월 말 기준 1억7700만 달러로, 2025년 말 6800만 달러 대비 크게 증가했다. 미스트랄과 최근 인수한 월드뷰의 잔고를 포함한 실질 가치는 4억5700만 달러에 달한다. 미스트랄은 10억 달러 이상의 확정 사업을 확보하고 있어 온다스의 매출 성장과 EBITDA 레버리지 확대에 기여할 전망이다.
합병과 관련해 신규 고용 직원 58명에게 총 124만5263주의 제한 주식 단위(RSU)를 지급했다. 이 주식은 향후 3년간 분기별로 12회에 걸쳐 베스팅된다.
온다스는 자율 시스템, 로봇공학, 보안 및 산업용 미션 크리티컬 통신 솔루션을 개발하는 기업으로, AI 기반 공중·지상 로봇과 무인항공기 대응 기술을 통해 미 국방 및 안보 시장에서 영향력을 확대하고 있다.
증권가 컨센서스는 온다스가 2026년 3억7905만 달러 매출로 전년 대비 647.19% 급증을 기록할 것으로 전망하나, 주당순이익(EPS)은 -0.23달러로 적자가 지속될 것으로 예상했다. 2027년과 2028년에도 적자가 지속될 전망이다.
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