웨스트 파마슈티컬 서비스, 1분기 매출 8억4490만 달러·21% 급증
2026.04.23 20:13 실적속보
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1분기 실적이 매출과 EPS 모두 두 자릿수 고성장을 기록했고, 특히 고부가가치 제품 부문의 자체 성장률이 20% 이상으로 강력한 모멘텀을 보여주고 있습니다. 연간 가이던스를 상향 조정한 점도 긍정적이며, 자사주 매입을 통한 주주환원 강화와 GLP-1 관련 성장 수혜가 지속될 전망입니다. 단기 및 중장기 주가 상승 모멘텀이 매우 강한 호재입니다.
1분기 매출 8억4490만 달러로 21% 증가, EPS 56% 급등
연간 매출·EPS 가이던스 모두 상향, 성장 모멘텀 강화
고부가가치 제품 부문 자체 성장률 20% 이상 견조
세그먼트별로 독자 제품 부문 매출은 6억9430만 달러로 23.3% 증가했고 자체 성장률 17.5%를 기록했다. 고부가가치 제품(HVP) 부품 매출은 4억930만 달러로 29.6% 늘었으며 자체 성장률 22.6%에 달했다. HVP 배송장치 매출도 1억2360만 달러로 29.0% 증가했고 자체 성장률은 27.5%였다. 표준 제품 매출은 1억6140만 달러로 6.7% 증가했으나 자체 성장률은 0.5%에 그쳤다.
웨스트 밴티지(West Vantage)로 명칭을 변경한 서드파티 위탁생산 사업부는 매출 1억5060만 달러로 11.6% 증가했고 자체 성장률 6.2%를 기록했다. 비만과 당뇨 관련 자가 주입기 매출이 성장을 견인했다.
영업활동 현금흐름은 8990만 달러, 설비투자는 4270만 달러로 자유현금흐름 4720만 달러를 달성했다. 2026년 2월 시작된 자사주 매입 프로그램을 통해 약 120만 주를 평균 주당 243.57달러에 2억9760만 달러 규모로 매입했다.
회사는 2026년 연간 매출 가이던스를 기존 32억1500만~32억7500만 달러에서 32억9500만~33억5000만 달러로 상향 조정했다. 조정 희석 EPS 가이던스도 7.85~8.20달러에서 8.40~8.75달러로 높였다.
2분기 매출은 8억3000만~8억5000만 달러를 전망하며 자체 성장률 7.0~9.6% 증가를 예상한다. 조정 EPS는 2.05~2.12달러로 11.4~15.2% 상승할 것으로 기대된다.
에릭 M. 그린 대표는 "고부가가치 제품 부문에서 GLP-1과 비GLP-1 분야 모두 두 자릿수 자체 성장률을 기록하며 기대 이상 실적을 냈다"며 "특히 유럽 생산 능력 확대 성공이 성과에 크게 기여했다"고 밝혔다. 이어 "이러한 호실적과 사업 모멘텀 지속에 힘입어 연간 가이던스를 상향 조정했다"고 덧붙였다.
애널리스트들은 2026년부터 2028년까지 매출액과 EPS 모두 꾸준한 성장세를 전망한다. 매출은 2026년 32억4933만 달러에서 2027년 34억5309만 달러, 2028년 37억1377만 달러로 연평균 6~7%대 증가가 예상된다. EPS도 2026년 7.97달러, 2027년 8.92달러, 2028년 9.87달러로 지속 상승할 것으로 보인다.
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