허니웰 인터내셔널, 1분기 매출 91억 달러·조정 EPS 11% 증가
2026.04.23 19:06 실적속보
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1분기 매출과 조정 EPS가 각각 2%, 11% 증가하며 양호한 실적을 기록했습니다. 수주잔고가 383억 달러로 증가하고 세그먼트 마진이 개선된 점은 긍정적입니다. 다만 영업현금흐름 악화와 중동 리스크는 우려 요소입니다. 2026년 가이던스가 유지되고 장기 성장 전망이 견조해 주가에 긍정적 영향을 줄 것으로 판단됩니다.
1분기 매출 91억 달러로 2% 성장, 조정 EPS 11% 증가
수주잔고 383억 달러로 확대, 세그먼트 마진 23.3%로 개선
2026년 매출 388~398억 달러, 조정 EPS 6~9% 성장 전망
이번 분기 매출 성장은 가격 정책과 신제품 도입에 힘입었다. 주문은 자체 성장률 7% 증가했고, 수주잔고는 383억 달러로 전분기 대비 2% 늘어났다. 세그먼트 이익은 21억2900만 달러로 6% 증가했으며, 세그먼트 마진은 23.3%로 0.9%포인트 확대되었다.
영업이익은 14억7400만 달러로 14% 감소했으나, 이는 자산 손상 및 구조조정 비용이 반영된 결과다. 조정 영업이익률 개선은 가격 인상과 허니웰 에어로스페이스 분사 계획에 따른 비용 절감 덕분이다.
사업 부문별로 항공기술 부문 매출은 자체 성장률 3% 증가한 43억2200만 달러를 기록했다. 건물 자동화 부문 매출은 18억8200만 달러로 자체 성장률 8% 증가했다. 프로세스 자동화 및 기술 부문은 중동 지역 갈등 영향으로 매출이 자체 성장률 -6%를 기록했으나, 세그먼트 마진은 생산성 향상에 힘입어 23.7%로 개선되었다. 산업 자동화 부문은 매출이 14% 감소했으나, 자체 성장률은 1% 성장하며 마진이 17.0%로 상승했다.
비말 카푸르 대표는 "도전적인 지정학적 환경 속에서도 견고한 성장을 이루었다. 모든 사업 부문에서 주문 증가가 나타나 수주잔고가 380억 달러를 넘었으며, 자체 성장률과 비용 효율화로 조정 EPS가 11% 상승했다"고 밝혔다.
현금 흐름은 영업활동에서 6억5000만 달러 순유출을 기록했으며, 이는 분사 관련 비용과 중동 지역 분쟁 영향에서 기인했다. 자유현금흐름은 5600만 달러를 기록해 전년 대비 감소했다.
회사는 2026년 연간 매출을 388억~398억 달러로, 자체 성장률 3~6%를 전망했다. 세그먼트 마진은 22.7~23.1% 범위에서 0.2~0.6%포인트 개선을 예상하고 있다. 조정 EPS는 10.35~10.65달러로 전년 대비 6~9% 증가할 전망이다. 영업현금흐름은 44억~47억 달러, 자유현금흐름은 53억~56억 달러를 기대하고 있다.
허니웰은 6월 29일 예정된 허니웰 에어로스페이스 분사와 2026년 하반기 완료 예정인 WWS 및 PSS 사업부 매각을 추진하며 "각 사업이 독립적이고 선도적인 기업으로 자리매김할 것"이라고 강조했다.
2026년부터 2028년까지 컨센서스에 따르면, 매출은 2026년 395억 달러에서 2028년 441억 달러까지 매년 5~6%대 성장세를 보일 것으로 전망된다. EPS도 같은 기간 9.7달러에서 11.8달러까지 증가해 수익성 개선이 기대된다.
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