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브룩필드, 2055년 만기 중기채권 2억5000만 캐나다달러 추가 발행
2026.04.22 19:03 재무활동

AI 분석

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중기 채권 추가 발행을 통한 재무 유연성 확보는 긍정적이나, 2027년 매출 급감 전망이 우려 요소입니다. 다만 EPS 급등 전망과 이후 매출 성장 예상은 수익성 개선 가능성을 시사합니다. 채권 발행 자체는 자금 조달 수단으로 중립적이며, 향후 자금 활용처에 따라 주가 영향이 결정될 것으로 보입니다.

2055년 만기 5.399% 중기채권 2억5000만 캐나다달러 추가 발행

재무 유연성 확보 및 투자 기회 확대 목적의 자금 조달

2027년 매출 급감 예상되나 EPS 420% 급등 전망

브룩필드(BN)는 2055년 만기 5.399% 중기채권 2억5000만 캐나다 달러 규모의 추가 발행을 승인했다고 21일 발표했다.

이번 신규 채권은 기존 6억5000만 캐나다 달러 채권과 동일한 조건으로 발행되며 단일 시리즈로 통합 거래된다. 발행 조건은 이자율 5.399%로, 최초 발행일 및 최초 이자 지급일, 발행 가격을 제외하면 기존 채권과 전면 일치한다.

이번 추가 발행은 2025년 12월 11일 체결된 채권 발행 약정의 세 번째 보충 약정에 근거한다. 전체 발행 한도는 9억 캐나다 달러로 한정되어 있으며, 발행사는 추후 회사의 동의를 얻어 추가 채권 발행도 가능하다. 회사는 현재 디폴트 상태가 아니며, 이번 자금 조달은 재무 유연성 확보와 투자 기회 확대를 위한 조치로 해석된다.

해당 채권 및 보충 약정은 뉴욕주 법률을 준수하며, 관리 주체인 캐나다 온타리오 법률 및 연방법의 감독을 받는다.

브룩필드는 2027년 연간 매출액이 전년 대비 약 90% 감소한 75억6500만 달러로 예상되나, EPS는 2.55달러로 420% 상승해 수익성 회복에 집중할 전망이다. 이어 2028년에는 매출액이 16.95%, 2029년에는 19.85% 증가할 것으로 예측된다. 배당금은 2027년 예상 주당배당금 0.28달러, 시가배당률 0.6% 수준으로 유지될 전망이다.

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