아스테라랩스, AWS 1000억 달러 AI칩 투자로 수혜 전망
2026.04.21 22:30 공급계약
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아마존의 1000억 달러 규모 AI 인프라 투자에서 아스테라랩스가 핵심 공급사로 자리매김하며, 2026년 하반기부터 대규모 생산이 시작되는 점이 긍정적입니다. 향후 3개년 매출이 연평균 40% 이상 성장하고 EPS도 2배 이상 증가할 것으로 예상되어 중장기 실적 개선이 확실시됩니다. AWS와의 장기 파트너십 강화는 안정적인 수익 기반을 제공하며, AI 인프라 시장 확대 수혜가 지속될 것으로 보입니다.
AWS 1000억 달러 AI칩 투자로 핵심 공급사 부각
2026년 하반기부터 Scorpio-X 스위치 대규모 생산 시작
2026~2028년 연평균 40% 이상 매출 성장 전망
JP모간은 아마존이 향후 10년간 1000억 달러 규모로 Trainium 칩과 Graviton 코어 및 5GW 컴퓨트 용량에 투자할 계획이며, 이는 아스테라랩스와 마벨 등 핵심 공급업체에 유리하게 작용할 것이라고 평가했다. 아스테라랩스는 Trainium 2에 PCIe 연결 솔루션인 Scorpio 'P' 시리즈 스위치를 공급하고 있으며, Trainium 3에서는 2026년 하반기부터 Scorpio-X 스위치의 대규모 생산이 시작되면서 본격적인 성장이 예상된다.
아마존과 아스테라랩스는 Trainium 4 단계에서 UALink 및 NVLink 스위치 프로토콜 지원 가능성도 검토 중이다. 아마존의 AI 칩 수요 급증에 따라 아스테라랩스의 네트워킹 제품인 Taurus AEC도 활용되고 있으며, AWS의 AI 사업 확장으로 지속적인 수혜가 전망된다.
실적 전망도 긍정적이다. 애널리스트 컨센서스에 따르면 아스테라랩스의 연간 매출액은 2026년 13억5590만 달러로 전년 대비 59.05% 증가하고, 2027년 18억8080만 달러, 2028년 23억8753만 달러로 지속 성장할 것으로 예상된다. 주당순이익(EPS)도 2026년 1.61달러, 2027년 2.57달러, 2028년 3.23달러로 확대될 전망이다.
아스테라랩스는 아마존과의 전략적 파트너십을 기반으로 AI 인프라 시장에서 입지를 강화하며 고성장 기조를 이어갈 것으로 보인다.
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