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어스파이어 바이오파마 홀딩스, 2,100만 달러 증자 완료..DCS 인수 추진
2026.04.20 22:01 재무활동

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2,100만 달러 증자로 나스닥 상장 요건을 충족하고 추가 자본 조달 없이 대출로 DCS 인수를 진행하는 점은 긍정적입니다. 예상 매출 2억 달러 규모의 DCS 인수가 성공하면 현금 흐름과 수익성이 개선될 가능성이 있어요. 다만 사모 증자에 따른 지분 희석과 인수 자금 조달을 위한 부채 증가는 재무 부담 요인입니다. 인수 완료 여부와 통합 성과에 따라 주가 방향이 결정될 것으로 보입니다.

2,100만 달러 사모 증자 완료로 나스닥 상장 요건 충족

예상 매출 2억 달러 DCS社 인수 추진, 현금 3,000만 달러

2,250만 달러 선순위 담보 대출로 인수 자금 조달 계획

어스파이어 바이오파마 홀딩스(ASBP)는 2,100만 달러 규모의 2차 사모 유상증자를 완료하고, 예상 매출 2억 달러 규모의 자동차 부품 공급업체 Dura Control Systems(DCS) 인수를 위한 양해각서를 체결했다고 4월 20일 발표했다.

이번 증자로 회사는 나스닥 캐피털 마켓 상장 유지를 위한 최소 자본 요건을 충족했다. 확보한 자금은 운영 자금 및 DCS 인수에 사용될 예정이다.

회사는 DCS의 100% 지분을 현금 3,000만 달러에 인수할 계획이다. DCS는 2026년 예상 매출 2억 달러 이상의 글로벌 자동차 부품 공급업체로, 이번 인수는 추가 자본 조달 없이 2,250만 달러의 선순위 담보 대출을 통해 자금을 조달할 방침이다.

임시 대표 크레이그 히긴슨은 "이번 2,100만 달러 증자는 자본 구조를 강화하고 BUZZ BOMB 카페인 제품의 소매 확대를 가속화하는 데 기여할 것"이라며 "DCS 인수는 견고한 현금 흐름과 수익성 확보를 통해 회사의 성장 전략을 뒷받침할 것"이라고 밝혔다.

DCS 인수를 위한 선순위 담보 5년 만기 대출의 금리는 담보익일물금리(SOFR) 1개월물 대비 325bp 높은 수준으로 책정됐다. 최종 조건은 신용 계약 체결과 통상적인 종결 조건 충족에 따라 확정된다.

이번 사모 발행의 독점 주선사는 RBW Capital Partners이며, 관련 세부 사항은 4월 17일 제출된 8-K/A 보고서를 통해 공시됐다.

어스파이어 바이오파마 홀딩스는 특허 출원 중인 설하 약물 전달 기술을 보유하고 있으며, 다양한 의약품 및 건강 보조제에 적용 가능한 플랫폼 기술을 기반으로 성장을 추진하고 있다.

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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US

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