유나이티드에어라인스홀딩스, 항공유 급등에 운항 축소·아메리칸항공 합병 검토
2026.04.17 22:10 인수합병(M&A)
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단기적으로는 항공유 가격 급등과 운항 축소가 비용 부담을 높여 부정적이지만, 아메리칸항공과의 M&A 논의는 장기 경쟁력 강화와 수익성 개선 가능성을 제시합니다. 실적 전망치도 양호한 성장세를 보이고 있어 중립적 시각이 적절합니다. 다만 지정학적 리스크와 연료비 변동성은 여전히 불확실성 요인으로 작용합니다.
항공유 급등과 중동 리스크로 운항 축소 단행
아메리칸항공과 합병 논의로 경쟁력 강화 모색
2026년 매출 11% 증가·EPS 6% 상승 전망
국제항공운송협회에 따르면 항공유는 항공사 운영비의 약 30%를 차지한다. 최근 이란 전쟁 여파로 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 에너지 위기가 심화됐고, 유럽의 항공유 재고는 약 6주분만 남은 상황이다. 이에 따라 유나이티드를 비롯한 주요 글로벌 항공사들이 잇따라 운항 스케줄을 감축하고 있다.
유나이티드는 경영 안정과 경쟁력 강화를 위해 미국 정부 고위 관계자들 및 아메리칸항공과 합병 논의를 진행한 것으로 알려졌다. 미 교통부 장관은 항공산업 내 추가 M&A 가능성을 긍정적으로 언급하며, 도널드 트럼프 전 대통령이 대규모 합병을 선호한다고 밝혔다. 만약 두 항공사가 합병할 경우 미국 최대 항공사가 탄생하며, 노선 통합과 비용 절감을 통해 수익성이 개선될 것으로 예상된다.
미 하원 의원 리치 토레스는 연료비가 인하될 경우 항공사들이 운임 인하에 즉각 반응할 것을 촉구하는 서한을 발송했으나, 유나이티드는 공식 입장을 밝히지 않았다.
항공업계는 고유가와 지정학적 리스크가 장기화될 경우 수익성과 성장에 심각한 영향을 받을 것으로 분석된다. 일부 저비용 항공사는 경영난으로 파산 가능성까지 제기되고 있으며, 업계 전반에 운항 축소와 구조조정이 예상된다.
유나이티드의 2026년 매출액은 657억3,338만 달러로 전년 대비 11.28% 증가할 전망이며, 주당순이익(EPS)은 10.80달러로 5.89% 상승할 것으로 예상된다. 2027년과 2028년에도 각각 4.84%, 4.93%의 매출 증가가 기대되며, EPS는 30.02%, 6.87% 증가할 것으로 전망된다.
이러한 실적 개선 전망은 자체 성장률 회복과 함께 M&A를 통한 구조적 변화로 수익성이 개선될 것이라는 기대감이 반영된 결과다. 그러나 항공유 공급 불안과 지정학적 변수에 따른 불확실성은 여전히 투자 리스크로 작용하고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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