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브룩필드, 총 7억5000만 캐나다달러 규모 중기채 발행
2026.04.17 19:03 재무활동

AI 분석

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브룩필드의 중기채 발행은 일반적인 재무 활동으로, A 등급대의 양호한 신용등급을 유지하며 안정적으로 자금을 조달했습니다. 발행 금리 수준도 합리적이며, 조달 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정입니다. 단기적으로 주가에 큰 영향을 미치기 어려운 중립적 이벤트이지만, 재무 유연성 확보 측면에서는 긍정적으로 평가됩니다.

2036년 만기 5억 캐나다달러, 2055년 만기 2억5000만 캐나다달러 중기채 발행

A 등급대 신용평가로 안정적 자금 조달, 일반 기업 목적 사용 예정

올해 주당순이익 2.55달러로 전년비 대폭 개선 전망

브룩필드(BN)는 2036년 만기 중기채 5억 캐나다달러와 2055년 만기 중기채 2억5000만 캐나다달러를 발행한다고 16일 발표했다.

2036년 만기 채권은 연이자 4.803%로 신규 발행되며, 2055년 만기 채권은 지난해 12월 11일 발행한 6억5000만 캐나다달러 규모 채권의 재오픈 형태다. 2055년 채권은 기존 채권과 동일한 조건으로 발행되며, 총 발행 규모는 9억 캐나다달러로 확대된다. 발행가는 액면가의 99.495%로 결정됐으며, 만기까지 보유 시 기대수익률은 5.433%다.

이번 채권은 S&P, 피치, 무디스, DBRS로부터 각각 A-, A-, A3, A 등급의 신용평가를 받을 예정이다. 회사는 조달 자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.

발행은 캐나다 증시에 제출된 기본 셸프 청약서에 따라 진행되며, CIBC 캐피털 마켓, BMO 캐피털 마켓, 내셔널 뱅크 캐피털 마켓, RBC 캐피털 마켓, 스코샤뱅크, TD 시큐리티가 인수단으로 참여한다.

브룩필드는 에너지 인프라, 사모펀드, 부동산 등 운영 사업과 대체투자 관리 사업을 영위하는 글로벌 투자회사로, 30년 이상 연평균 15% 이상의 수익률을 기록하고 있다.

증권가는 올해 연간 매출액을 75억6000만 달러로 전망하고 있으며, 내년과 내후년에는 각각 16.95%, 19.85% 성장할 것으로 예상하고 있다. 주당순이익은 올해 2.55달러로 전년 대비 대폭 개선될 것으로 전망된다.

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