오토데스크, 제프리스 목표주가 300달러 제시..프리마켓 1.2% 상승
2026.04.16 03:50 일반
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제프리스의 매수 등급 부여와 목표주가 300달러 제시는 시장의 긍정적 재평가를 유도하는 호재입니다. 38% 영업이익률과 자본 경량 모델은 수익성 우위를 보여주며, AI 기반 제품 수익화와 금리 인하에 따른 AEC 부문 회복 기대감이 주가 상승을 뒷받침합니다. 향후 3년간 연평균 10% 이상 매출 성장과 주당순이익의 지속적 증가 전망은 밸류에이션 확장 여력을 제공합니다.
제프리스, 오토데스크에 매수 등급·목표가 300달러 제시
38% 영업이익률과 독점적 AEC 데이터로 경쟁우위 확보
2027~2029년 연평균 매출 10% 성장·EPS 큰 폭 증가 전망
제프리스의 애널리스트 브렌트 틸은 오토데스크를 견고한 두 자릿수 자체 성장률을 보이는 기업으로 평가하며, 38%에 달하는 영업이익률과 자본 경량 모델이 경쟁 우위라고 강조했다. 특히 물리적 자산 설계 플랫폼과 독점적 AEC(건축·엔지니어링·건설) 데이터가 대형언어모델(LLM)과 바이브 코딩으로 대체 불가능한 진입장벽을 형성한다고 분석했다.
브렌트 틸은 향후 주가 상승 촉매로 3D 기초 모델 출시, 2027 회계연도 동안 분기별 어닝 서프라이즈와 인공지능 제품을 통한 추가 수익화 가능성을 제시했다. 또한 금리 인하에 따른 건축, 엔지니어링, 건설 부문의 부담 완화가 투자자 심리 개선과 밸류에이션 멀티플 확장으로 이어질 것으로 전망했다.
시장 컨센서스에 따르면 오토데스크는 2027년부터 2029년까지 매출이 81억5090만 달러에서 99억5167만 달러로 연평균 10% 이상 성장할 것으로 예상된다. 주당순이익은 같은 기간 8.05달러에서 11.31달러로 증가하며, 연간 성장률은 53.9%에서 17.7%를 기록할 것으로 전망된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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