보르 드릴링, 2억6000만 달러 규모 전환사채 발행··2028년 만기 채권 조기 상환
2026.04.16 00:26 재무활동
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기존 고금리 부채를 낮은 이자율 전환사채로 대체하면서 재무구조 개선이 기대됩니다. 2028년 만기 채권 조기 상환으로 이자비용 절감 효과가 발생하며, 2027년 흑자전환 전망과 함께 재무 안정성이 높아질 것으로 보입니다. 다만 단기 헤지 포지션 청산으로 인한 주가 변동성 확대 가능성은 일시적 부담 요인입니다.
2033년 만기 2억6000만 달러 전환사채 발행 완료, 이자율 3.5%
발행대금으로 2028년 만기 채권 1억9520만 달러 조기 매입 추진
2027년 주당순이익 0.44달러 흑자전환 전망, 매출 22.64% 성장 예상
전환 조건은 주당 약 8달러로 설정됐으며, 초기 전환비율은 액면가 1000달러당 125주다. 채권 보유자는 회사 보통주, 현금 또는 이들의 조합 형태로 전환할 수 있다. 회사는 2030년 5월 이후 주가가 전환가격의 130% 이상 유지될 경우 조기 상환 권리를 보유한다.
이번 발행 대금은 2028년 만기 전환사채 일부를 조기 매입하는 데 우선 투입된다. 회사는 액면가 1억9520만 달러 규모를 시장가 2억2450만 달러에 매입할 계획이며, 잔여 자금은 일반 운영자금으로 활용한다. 기업 중요 변경 사건 발생 시 투자자는 채권 전액의 현금 매도 권리를 행사할 수 있다.
2028년 만기 채권 보유자 일부는 기존 주가 헤지 포지션 청산을 검토 중이다. 이로 인해 단기 주가 변동성이 확대될 가능성이 있으나 구체적 영향은 불확실하다. 이번 전환사채는 144A 규정에 따라 기관투자자 대상 비공개 방식으로 발행됐다.
보르 드릴링은 2016년 버뮤다에 설립됐으며, 2019년 뉴욕증권거래소 상장에 이어 2025년 12월 유로넥스트 오슬로에도 상장했다. 현대적 고사양 잭업 굴착기를 운용하며 전 세계 해상 석유가스 시추 서비스를 제공한다.
증권가는 2026년 매출액을 전년 대비 6.23% 증가한 10억8440만 달러로 전망한다. 2027년에는 22.64% 성장한 13억2992만 달러를 예상한다. 주당순이익은 2026년 0.05달러 적자에서 2027년 0.44달러 흑자로 전환될 것으로 분석된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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