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뉴 에라 에너지&디지털, 공모로 1억1500만 달러 조달..2억9000만 달러 차입 계약
2026.04.15 05:23 재무활동

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1억1500만 달러 공모와 2억9000만 달러 차입시설 확보는 재무 구조를 크게 개선하는 긍정적 요소입니다. 특히 AI 데이터센터 시장의 강력한 성장세 속에서 1기가와트급 TCDC 프로젝트를 위한 자금 경로가 명확해졌고, 맥쿼리 같은 글로벌 금융그룹의 참여는 프로젝트 신뢰도를 높입니다. 다만 주식 희석과 부채 증가는 단기적 부담 요인이나, 장기적 성장 가능성이 더 크다고 판단됩니다.

공모로 1억1500만 달러 조달, 맥쿼리와 2억9000만 달러 차입시설 체결

자금은 전환사채 상환 및 TCDC 데이터센터 개발에 투입 예정

텍사스 1기가와트급 AI 인프라 프로젝트 추진 본격화

뉴 에라 에너지&디지털(NUAI)은 공모를 통해 주당 5달러에 1,150만 주를 발행해 총 1억1500만 달러의 자본을 확보하고, 맥쿼리 그룹과 2억9000만 달러 규모의 선순위 담보부 장기차입시설을 체결했다고 4월 14일 발표했다.

공모 자금은 선순위 전환사채 상환과 일반 법인 경비에 사용될 예정이다. 회사는 채무 상환을 통해 기존 채권자인 SharonAI에 대한 담보권을 해소하고 자본 구조를 단순화할 계획이다. 맥쿼리와의 차입시설 중 첫 번째 트랜치인 2000만 달러는 이미 실행되었으며, 이는 텍사스 크리티컬 데이터센터(TCDC) 개발의 핵심 자금원으로 활용된다.

TCDC는 텍사스 오데사 외곽 438에이커 부지에 조성되는 대규모 AI 및 고성능 컴퓨팅 데이터센터 캠퍼스로, 총 1기가와트 이상의 전력 용량을 목표로 다단계 개발이 진행된다. 뉴 에라는 맥쿼리 그룹, 스트림 데이터센터와 협력하여 급증하는 AI 인프라 수요에 대응하고 있다.

이윌 그레이 2세 대표는 "이번 획기적인 자금 확보로 TCDC 개발 1단계를 넘어 확장 투자를 자신 있게 진행할 수 있다"며 "맥쿼리와의 신용시설은 다단계 개발에 재무 유연성을 제공하고 시장이 요구하는 AI 인프라 구축에 집중할 수 있게 한다"고 밝혔다.

맥쿼리 그룹의 조슈아 스티븐스 매니징 디렉터는 "TCDC 프로젝트는 전략적 위치와 전력 공급 능력 덕분에 고성능 컴퓨팅 인프라 수요 증가에 부응할 강력한 기회"라며 "뉴 에라 개발 지원을 기쁘게 생각한다"고 말했다.

이번 주식 발행은 북랜드 캐피털 마켓과 텍사스 캐피털 증권이 공동 주관했으며, 뉴 에라의 자본 시장 전략에서 중요한 이정표가 됐다.

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