델테크놀러지스, 경쟁사 HPE 등급 하향으로 시장점유율 확대 전망
2026.04.14 00:31 일반
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경쟁사 HPE의 등급 하향과 성장 전략 제한으로 델테크놀러지스가 AI 서버 시장 점유율 확대 기회를 얻게 된 점은 긍정적입니다. 슈퍼마이크로의 사법 조사 이후 시장 재편 과정에서도 델이 수혜를 받을 것으로 전망되며, 2027~2029년 매출 및 EPS 성장 전망이 견조해 중장기 투자 매력도가 높아 보입니다.
경쟁사 HPE 등급 하향으로 AI 서버 시장 점유율 확대 기회 확보
슈퍼마이크로 사법조사로 고객 이탈 시 델이 최대 수혜 전망
2027~2029년 매출 1,415억→1,582억 달러, EPS 36% 성장 예상
레이먼드 제임스는 HPE의 투자의견을 'Strong Buy'에서 'Outperform'으로 하향 조정하고 목표주가를 30달러에서 29달러로 낮췄다. HPE가 AI 시장에서 시장점유율 확대보다 이익률 보호를 우선하는 전략을 택하면서 성장 모멘텀이 제한될 것으로 판단했기 때문이다.
HPE의 네트워크 사업부문은 상향 조정 잠재력이 있으나 캠퍼스 서브세그먼트의 부진이 성장을 둔화시키고 있다. 특히 클라우드 및 AI 부문이 기대에 미치지 못하며, 경영진의 이익 중심 전략이 대형 클라우드 서비스 제공업체(CSP) 및 AI 모델 빌더 프로젝트 진입을 제한해 확장성을 감소시키고 있다고 분석했다.
레이먼드 제임스는 슈퍼마이크로에 대한 최근 사법 조사 이후 일부 고객이 대체 공급업체를 찾을 것으로 예상하며, 이 시장에서 델테크놀러지스와 기가바이트가 더 큰 점유율을 확보할 것으로 전망했다.
델테크놀러지스는 2027년부터 2029년까지 강력한 성장세가 예상된다. 매출은 2027년 1,415억 달러에서 2029년 1,582억 달러로 증가하고, 주당순이익(EPS)은 같은 기간 10.92달러에서 14.89달러로 36% 이상 증가할 전망이다.
델테크놀러지스는 경쟁사 대비 안정적인 사업 전략을 유지하며 AI 서버 시장에서 점유율 확대와 수익성 개선을 동시에 달성할 것으로 기대된다. 이날 주가는 5.72% 상승했다.
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