솜니그룹 인터내셔널(SGI)이 레게트앤플랫(Leggett & Platt) 인수를 위한 최종 합의서를 체결했다고 13일 발표했다. 인수 금액은 약 25억 달러 규모이며, 전액 주식 교환 방식으로 진행된다. 인수 완료 후 레게트앤플랫 주주들은 통합 회사의 약 9% 지분을 보유하게 된다.

이번 거래는 2026년 말까지 마무리될 예정이다. 인수 후 레게트앤플랫은 솜니그룹 내 별도 사업부로 운영되며, 칼 글래스만 대표는 인수 완료 후 12개월 이내에 새로운 대표로 원활한 사업 이전을 지원할 계획이다.

솜니그룹과 레게트앤플랫은 50여 년간 협력 관계를 유지하며 침구 시장에서 지속적인 혁신을 이끌어왔다. 이번 인수는 양사의 강점을 결합해 침구 제품 혁신을 가속화하고, 비침구 산업 전반으로 시장을 확장하는 데 목적이 있다.

2025년 기준 통합 회사의 순매출은 약 112억 달러, 조정 EBITDA는 17억 달러, 운영 현금 흐름은 11억 달러에 달한다. 합병 후 회사는 전 세계 36개국에서 175개의 제조 시설과 36,000명 이상의 직원을 보유하게 된다.

레게트앤플랫은 침구 부품에서부터 자동차 시트, 가구 부품, 지오 컴포넌트, 바닥재, 중장비용 유압 실린더 등 다양한 산업 부품을 제조하는 다각화된 업체다. 인수를 통해 솜니그룹은 공급망의 수직 통합 효과를 확대하고 재무 건전성을 강화하며, 운영 현금 흐름을 개선할 것으로 전망된다.

솜니그룹의 스콧 톰슨 대표는 "레게트앤플랫의 강력한 엔지니어링 역량과 다양한 최종 사용자, 그리고 견조한 현금 생성 프로필은 우리 글로벌 플랫폼을 크게 향상시킨다"며 "이번 거래는 혁신과 가치 창출에 집중하는 우리 기업 전략에 부합하며, 장기적으로 주주가치 증대를 견인할 것"이라고 밝혔다.

레게트앤플랫의 칼 글래스만 대표는 "솜니그룹과의 이번 거래를 통해 주주들은 세금 이연 혜택 속에 글로벌 선도 기업의 성장과 가치 창출에 참여할 기회를 얻었다"며 "향후에도 고객과 직원, 주주 모두에게 전략적·재무적 가치를 제공할 것"이라고 말했다.

이번 인수는 조정 EPS 기준으로 인수 첫해부터 즉각적인 이익 증가 효과가 있을 것으로 기대된다. 운영 및 제품 혁신, 구매 부문에서 연간 5000만 달러의 시너지 효과를 창출할 전망이며, 이는 3년 내 완전 실현될 것으로 예상된다. 인수 첫해 1000만 달러 가량이 조정 EBITDA에 반영될 전망이다.

재무 측면에서 2025년 말 기준 레게트앤플랫의 순차입금은 조정 EBITDA 대비 2.4배 수준이다. 솜니그룹은 레게트앤플랫의 장기 채권 부채를 그대로 유지할 방침이다.

한편, 솜니그룹은 2026년 매출액을 약 79억5200만 달러로 전년 대비 6.36% 성장을 예상하고 있으며, EPS는 3.33달러로 80.8% 증가가 기대된다. 2027년과 2028년에도 각각 83억6900만 달러, 88억8100만 달러 매출과 4.14달러, 5.08달러 EPS 성장을 전망하고 있다.

솜니그룹의 주당배당금은 2026년 0.68달러, 시가배당률은 0.87%로 안정적인 배당정책도 유지 중이다. 이는 회사의 견조한 현금흐름과 장기적인 주주가치 증대 의지를 반영한다.

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