콘탱고 오어, 2025년 금 6만온스 생산..2026년 4만~4.5만온스 전망
2026.04.11 06:31 실적속보
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2025년 금 생산 목표를 달성하고 2026년 이후 다각화된 광산 개발 로드맵을 제시한 점은 긍정적입니다. 특히 2026년 말 부채 청산 계획과 여러 프로젝트의 자원 확대 목표는 재무 건전성 개선과 성장 잠재력을 보여줍니다. 다만 2026년 생산량이 전년 대비 감소 전망이며, 신규 프로젝트의 본격 생산은 2027~2028년 이후로 예상돼 단기적 실적 모멘텀은 제한적입니다.
2025년 금 6만온스 생산 완료, 2026년 4만~4.5만온스 전망
2026년 말까지 헤지와 부채 전액 청산 계획 발표
다수 프로젝트 통해 2027년 이후 생산 확대 기대
회사는 미국과 캐나다에 상장돼 있으며, 알래스카와 브리티시컬럼비아의 주요 광산을 기반으로 북미 중규모 귀금속 회사로 성장 중이다. 주요 자산으로는 Manh Choh 광산(30% 지분), Lucky Shot, Johnson Tract, Kitsault Valley 프로젝트 등이 있다.
Manh Choh 광산은 2024년 3분기 생산을 시작해 현재 약 100만 온스의 자원이 확인됐으며, 수명 동안 연평균 약 6만 온스의 금 등가 생산이 가능하다. 회사는 이 광산에서 2026년 연간 생산량을 4만~4만5000 GEO로 전망하며, 2026년 말까지 헤지와 부채를 모두 청산할 계획이다.
Lucky Shot 광산은 100% 소유 중이며 현재 11만 온스의 자원이 존재한다. 2026년부터 진행되는 1만8000미터 규모의 정밀 탐사 드릴링을 통해 40만~50만 금 등가 자원으로 확대할 목표다. 2028년까지 연간 4만~5만 GEO 생산을 목표로 하고 있다.
Johnson Tract 프로젝트는 100% 소유하며 연간 10만 온스 금 등가 생산을 목표로 연방정부의 FAST 41 절차에 따라 허가가 진행 중이다. 이 프로젝트는 약 110만 온스 규모의 자원을 보유하고 있으며, 내부 평가에서 1년 내 투자 회수가 가능한 견고한 경제성을 갖춘 것으로 평가됐다.
Kitsault Valley 프로젝트는 현재 약 70만 온스 금 등가 확인자원과 130만 온스 추정자원을 보유한 지역으로, 2026년 4만 미터 드릴링과 환경 및 금속학 조사 등이 예정돼 있다. 이는 캐나다 브리티시컬럼비아주 골든트라이앵글 광산 지대에 위치한다.
회사는 생산 현장에서 가공 없이 직접 운송하는 Direct Shipping Ore(DSO) 모델을 통해 환경 발자국과 초기 투자비용을 크게 줄이고 있어 빠른 개발과 생산 확장이 가능하다는 점을 강조했다.
리크 반 뉴윈하이즈 CEO는 "자체 자금 조달로 2026년과 2027년에 생산 확대 계획을 차질 없이 추진할 것이며, Manh Choh 광산에서 나오는 현금흐름을 기반으로 탐사와 개발을 가속화할 것"이라고 밝혔다.
컨센서스에 따르면, 회사의 2026년 매출액은 약 1억3260만 달러가 예상된다. EPS 데이터는 제공되지 않았다.
콘탱고 오어는 고등급 자원과 북미의 안정적인 규제 환경을 기반으로 2025년을 기점으로 가시적인 성장 궤도에 진입했으며, 탐사 프로젝트들이 가동되기 시작하면서 2027년 이후 추가 생산 확대가 기대된다.
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