리게티컴퓨팅, 2026년 매출 218% 급증 전망..미즈호 목표가 하향 조정
2026.04.07 23:11 실적속보
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2026~2028년 매출이 연평균 100% 이상 급성장할 것으로 전망되며, 주요 투자은행이 시장 점유율 확대와 기술 경쟁력을 긍정적으로 평가하고 있습니다. 다만 목표가 하향 조정과 지속되는 적자 전망이 단기 주가 부담 요인으로 작용할 수 있어 중립에 가까운 긍정적 뉴스로 판단됩니다.
2026년 매출 218% 급증 전망, 이후에도 100% 이상 고성장 지속 예상
미즈호, 목표가 하향에도 10% 시장 점유율 달성 긍정 전망
2028년까지 EPS 적자 지속, 초기 시장 단계 특성 반영
미즈호는 퀀텀 컴퓨팅 시장에서 주요 기업인 리게티컴퓨팅, IonQ, D-Wave에 대해 목표 주가를 하향 조정했으나, 세 기업 모두 중장기 성장 가능성에 대한 긍정적 전망을 유지했다.
리게티컴퓨팅은 2030년까지 퀀텀 컴퓨팅 시장에서 약 10% 점유율을 차지할 것으로 예상된다. 매출총이익률은 2026년 약 39%, 2027년에는 49%에 근접할 것으로 기대된다.
미즈호 애널리스트 팀은 리게티컴퓨팅이 칩렛 초전도 기술을 지속적으로 개선하고 있으며, 9-큐빗 노베라 QPU 시스템의 캐나다 사스카츄완대학 판매가 향후 1,000 큐빗 확장 기대를 높이고 있다고 평가했다. 회사는 현금 및 현금성 자산 약 5억 9,000만 달러를 보유해 안정적 자본 구조를 유지하고 있다.
미즈호는 IonQ가 퀀텀 컴퓨팅 시장에서 16% 점유율을 차지할 것으로 예측하며, 2026년과 2027년 매출 성장률을 각각 81%와 42%로 전망했다. D-Wave도 2030년까지 약 10% 시장 점유율을 기록하며, 2026년과 2027년 매출이 각각 82%, 93% 성장할 것으로 내다봤다.
증권가 컨센서스에 따르면 리게티컴퓨팅은 향후 3년간 매출 성장이 가파를 것으로 보이나 EPS는 여전히 적자를 벗어나지 못할 것으로 예상된다. 이는 퀀텀 컴퓨팅이 초기 시장 단계임을 반영한다.
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