델테크놀러지스, AI 인프라 협력사 TSS 매출 4배 성장 전망
2026.04.01 01:10 사업/투자계획
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델의 AI 인프라 사업이 협력사 TSS를 통해 가시적 성과를 내고 있으며, 2027~2028년 매출이 각각 24.4%, 6.4% 성장하고 EPS도 두 자릿수 증가가 예상되는 점은 긍정적입니다. AI 서버 수요 급증과 파트너십 강화가 실적 모멘텀을 뒷받침하고 있어 중기 성장 가시성이 높아 보입니다.
델 협력사 TSS, AI 서버 랙 수요로 매출 4배 성장 전망
델 2027~2028년 매출 1,412억→1,502억 달러 예상
주당순이익 2027년 10.84달러→2028년 12.16달러 전망
애널리스트 매튜 칼리트리는 TSS가 데이터센터 구축의 핵심 병목을 해결하는 AI 지원 서버 랙을 공급하며, 델의 성장하는 AI 프로젝트 파이프라인과 발맞춰 주문량이 급증하고 있다고 밝혔다. 특히 TSS는 최소 계약 수량 이상 출하 시 매출이 4배 상승하는 구조를 갖추고 있으며, 텍사스 조지타운 공장의 랙 통합 설비 확충으로 주문 대응 능력을 강화했다.
TSS는 2027년 랙 통합 물량이 전년 대비 2배 증가할 것으로 예상하며, AI 도입 가속과 시장 확장 기반에서 이 수요 증가가 지속 가능하다고 평가했다. 이는 델과 TSS의 전략적 파트너십을 강화하고, 델의 AI 인프라 사업 성장을 촉진하는 핵심 요인으로 해석된다.
시장에서는 델테크놀러지스가 2027년과 2028년에 각각 1,412억 달러, 1,502억 달러의 매출을 기록하며 연간 24.4%, 6.4%의 성장률을 보일 것으로 전망하고 있다. 주당순이익(EPS)도 2027년 10.84달러에서 2028년 12.16달러로 각각 24.9%, 12.2% 상승할 것으로 예상된다.
델테크놀러지스는 2026년 2.10달러, 2027년 2.12달러의 주당배당금을 지급할 것으로 전망되어 투자자들에게 꾸준한 배당 성장 기대감을 제공하고 있다.
이러한 실적 전망은 AI 인프라 투자 확대와 델과의 협업 효과가 반영된 결과로, 향후 델의 실적 모멘텀이 긍정적으로 작용할 것으로 분석된다.
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