시스코, 제트로 레스토랑 디포 291억 달러 인수..매출 20% 증가 전망
2026.03.30 19:40 인수합병(M&A)
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291억 달러 규모의 대형 인수로 매출 20%, EBITDA 45% 증가가 예상되며 현금거래 채널 진입을 통한 성장성이 확보됐어요. 단기적으론 210억 달러 부채조달로 재무부담이 우려되지만, 2년 차 EPS 두 자릿수 중반대 증가와 향후 매출·수익성 개선 전망이 긍정적이에요. 장기적 시너지 효과와 시장 지배력 강화가 기대되는 전략적 호재예요.
제트로 레스토랑 디포 291억 달러 인수로 매출 20%, EBITDA 45% 증가 예상
210억 달러 부채조달 단행하나 2년 차 EPS 두 자릿수 중반대 성장 전망
현금거래 채널 진입과 166개 매장 시너지로 장기 성장동력 확보
2025년 기준 제트로는 약 160억 달러 매출과 21억 달러 EBITDA, 19억 달러 자유현금흐름을 기록했다. 이번 인수로 시스코는 성장성과 수익성이 높은 현금거래 채널에 진입하며, 소규모 독립 음식점 등 기존에 집중하지 않았던 고객층에게도 서비스를 확대할 수 있게 된다.
시스코 케빈 하우리칸 대표는 "시스코와 제트로의 결합으로 고객에게 더 많은 저가 식품과 편의성을 제공할 것"이라며 "제트로의 166개 창고형 매장이 시스코의 유통망과 시너지를 내며 향후 20년간 125개 이상의 신규 매장 오픈을 계획하고, 수천 개의 신규 일자리를 창출할 것"이라고 밝혔다.
제트로의 스탠리 플레쉬먼 이사회 의장은 "50년간 구축한 독보적 사업모델을 인정받아 기쁘며, 시스코와의 협력이 미국 전역과 해외에서 사업 확장에 도움이 될 것"이라고 평가했다. 인수 거래는 2027 회계연도 3분기까지 마무리될 전망이다.
재무적 측면에서 시스코는 이번 인수로 1년 차에 주당순이익(EPS)이 중고단위 한 자릿수 증가세를, 2년 차에는 두 자릿수 중반대 증가세를 기록할 것으로 기대했다. 인수자금 중 210억 달러는 신규 채무 및 하이브리드 채무 발행으로 조달하고, 81억 달러는 자체 현금과 주식 발행으로 마련할 예정이다. 시스코는 2년 내 부채비율을 1.0배 수준으로 낮춰 재무 건전성 확보에 주력한다는 방침이다.
시스코는 2026년 매출 성장률 3~5%, 조정 EPS 4.50~4.60달러의 상단 수준 달성을 재확인했다. 2026년 3분기 미국 지역 거래 건수 성장률은 3% 이상으로 예상하며 안정적인 사업 모멘텀을 이어가고 있다.
제트로는 시스코 내 별도 사업부로 운영되며, 현 경영진과 본사는 유지된다. 시스코는 공급망 및 물류 역량 강화로 제트로 사업의 경쟁력을 한층 높인다는 계획이다. 이번 거래는 규모와 잠재 성장성 면에서 식음료 유통업계의 중요한 변곡점으로 평가된다.
시스코는 2026년부터 2028년까지 매출액이 844억 달러에서 917억 달러까지 꾸준히 성장하고, EPS는 2026년 4.23달러에서 2028년 5.50달러까지 상승할 것으로 전망된다. 이는 시스코가 이번 인수를 통해 장기적 성장과 수익성 개선에 긍정적인 모멘텀을 확보했음을 시사한다.
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