킹소프트 클라우드 홀딩스, 4분기 매출 24% 증가·AI 비즈니스 95% 급성장
2026.03.25 20:40 실적속보
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AI 비즈니스가 95% 급성장하며 매출이 24% 증가했고, 조정 영업이익이 2분기 연속 흑자를 기록하는 등 수익성 개선세가 뚜렷합니다. 조정 EBITDA 마진이 28.4%로 12.3%포인트 개선되며 비용 효율성도 크게 향상됐어요. AI 컴퓨팅 수요 증가로 2026년에도 27% 이상 성장이 예상되지만, 순손실 지속과 감가상각비 증가로 인한 마진 압박 요인이 있어 단기 주가 상승 모멘텀은 제한적일 수 있습니다.
4분기 매출 24% 증가한 3.9억 달러, AI 비즈니스 95% 급성장
조정 영업이익 124% 증가하며 2분기 연속 흑자 달성
2026년 매출 27% 성장 전망, 순손실은 점진적 감소 예상
4분기 공공 클라우드 서비스 매출은 19억2400만 위안으로 34.9% 증가했으며, 엔터프라이즈 클라우드 서비스 매출은 8억5900만 위안으로 4.5% 성장했다. AI 비즈니스는 전년 대비 95% 성장하며 매출 증가의 핵심 동력으로 작용했다.
조정 영업이익은 5459만 위안으로 전년 동기 대비 124% 증가하며 2분기 연속 흑자를 기록했다. 조정 EBITDA는 7억852만 위안으로 118.3% 급증했으며, 마진은 28.4%로 전년 동기 대비 12.3%포인트 개선됐다. 영업손실은 6645만 위안으로 적자폭이 크게 줄었고, 순손실은 1억6287만 위안으로 축소됐다.
매출총이익은 4억6535만 위안으로 9.2% 증가했으나, 서버 및 장비 감가상각비 증가로 매출총이익률은 16.9%로 전년 동기 19.1% 대비 2.2%포인트 하락했다. 4분기 주당순손실은 0.04위안(0.01달러)을 기록했다.
자오 타오 CEO는 "AI 비즈니스의 전년 대비 95% 성장과 함께 2026년에도 강한 지능형 컴퓨팅 수요가 예상된다"며 "AI가 산업 전반을 재구성함에 따라 당사는 이 기회를 포착할 준비가 되어 있다"고 밝혔다. CFO 이 리는 "매출 증가와 비용 효율 향상으로 조정 EBITDA 마진이 크게 개선됐다"고 강조했다.
2025회계연도 연간 실적에서 매출은 95억5860만 위안으로 전년 대비 22.8% 성장했으며, 공공 클라우드 매출은 66억3350만 위안으로 32.5% 증가했다. 연간 조정 EBITDA는 23억3640만 위안으로 대폭 증가했고, 영업손실은 7억7291만 위안으로 적자폭이 크게 축소됐다. 연간 주당순손실은 0.23위안(0.03달러)으로 적자가 지속됐다.
재무상태표에서 현금및현금성자산은 60억1800만 위안으로 1분기 말 대비 대폭 증가했으며, 총부채는 174억1615만 위안으로 늘었다.
증권가는 2026회계연도 매출액이 135억6650만 달러로 전년 대비 27.2% 증가할 것으로 전망하고 있다. 다만 주당순손실은 0.57달러로 적자가 지속될 것으로 예상된다. 2027년과 2028년에는 매출이 각각 19.4%, 16.5% 성장하며 순손실이 점진적으로 감소할 것으로 전망된다.
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