액센츄어, 2분기 매출 180억 달러·8% 성장..AI 기반 신규수주 221억 달러
2026.03.19 19:43 실적속보
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가이던스 상단의 매출 달성과 역대 최고 수주 221억 달러는 AI 기반 사업의 경쟁력을 입증하며, 영업이익률 개선과 강력한 현금흐름 창출은 수익성 개선을 보여줍니다. 배당 10% 증가 및 적극적 자사주 매입으로 주주환원을 강화하고 있으며, 상향된 현금흐름 가이던스와 안정적인 성장 전망은 투자자 신뢰를 높이는 요소입니다. 전반적으로 탄탄한 실적과 긍정적 전망이 주가에 우호적으로 작용할 것으로 보입니다.
2분기 매출 180억 달러로 8% 성장, 신규수주 221억 달러 기록
영업이익률 13.8%로 30bp 개선, 자유현금흐름 37억 달러 달성
배당 10% 증가 및 자사주 17억 달러 매입으로 주주환원 강화
주당순이익(EPS)은 2.93달러로 전년 대비 4% 증가했다. 매출은 회사가 제시한 가이던스 상단을 기록했으며, 자체 성장률은 4%를 달성했다. 영업이익은 24억9000만 달러로 11% 증가했고, 영업이익률은 13.8%로 30bp 개선됐다.
신규 수주 221억 달러 중 컨설팅 부문이 113억3000만 달러, 관리 서비스 부문이 107억8000만 달러를 차지했다. 지역별로는 EMEA가 65억7000만 달러로 13% 증가, 아시아 태평양이 25억8000만 달러로 12% 증가하며 강세를 보였다. 미주는 89억 달러로 4% 성장했다.
산업별로는 커뮤니케이션·미디어·기술 부문과 금융 서비스 부문이 각각 13%의 높은 성장률을 기록했다. 제품 부문은 8%, 자원 부문은 7% 증가한 반면, 보건 및 공공 서비스 부문은 2% 증가에 그쳤으며 자체 성장률 기준으로는 1% 감소했다.
영업활동으로 인한 자유현금흐름은 37억 달러로 강력한 현금 창출 능력을 입증했다. 순이익은 18억6000만 달러를 기록했다. 줄리 스윗 대표는 "AI 기반 변혁을 가속화하는 전략적 인수합병을 통해 역대 최고 수주를 달성했으며, 고객과의 긴밀한 협력으로 시장 점유율을 확대하고 있다"고 밝혔다.
주주환원도 강화됐다. 2월 13일 주당 1.63달러의 분기 배당금을 지급했으며, 이는 전년 대비 10% 증가한 수치다. 4월 9일 기준 주주에게도 동일한 배당금을 지급할 예정이다. 2분기 자사주 매입은 68만 주를 17억 달러에 매입했으며, 잔여 매입 권한은 44억 달러로 충분한 상황이다.
2026 회계연도 전체 전망은 매출 성장률을 로컬 통화 기준 3~5%로 제시했다. 미국 연방 사업의 1% 영향을 제외하면 4~6% 성장이 예상된다. 주당순이익은 GAAP 기준 13.25~13.50달러로 9~11% 증가, 조정 기준으로는 13.65~13.90달러로 6~8% 증가할 전망이다. 연간 자유현금흐름 전망은 108억~115억 달러로 상향 조정했다.
시장 컨센서스는 2026년 매출 738억8000만 달러에 EPS 13.41달러를 예상하고 있으며, 2027년과 2028년에도 매출이 5~6%, EPS가 10% 내외로 꾸준히 증가할 것으로 전망된다. 이는 액센츄어가 AI와 디지털 혁신 사업에서 견고한 성장세를 지속하고 있음을 시사한다.
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