스티치 픽스, 2분기 매출 3억4130만 달러..전년비 9.4% 증가
2026.03.12 05:16 실적속보
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2분기 매출이 전년 대비 9.4% 증가하며 양호한 성장세를 보였고, 고객당 매출 증가는 수익성 개선 가능성을 시사합니다. 무부채 경영과 현금 보유는 재무 안정성을 뒷받침하나, 활성 고객 감소와 지속되는 순손실은 우려 요인입니다. 연간 가이던스가 시장 기대치에 부합하며 자유현금흐름 플러스 전환 기대감이 있어 중립적 시각이 적절합니다.
2분기 매출 3억4130만 달러로 전년비 9.4% 증가 달성
고객당 매출 7.4% 증가하며 참여도 개선, 활성 고객은 감소
2026년 매출 가이던스 13억3000만~13억5000만 달러 제시
순손실은 270만 달러, 주당순손실 0.02달러를 기록했다. 조정 EBITDA는 1590만 달러로 EBITDA 마진 4.7%를 달성했다. 총이익률은 43.6%로 전년 동기 대비 0.9%p 하락했다. 현금 및 현금성 자산은 2억4050만 달러이며 무부채 경영을 유지하고 있다.
2분기 활성 고객 수는 228만8000명으로 전분기 대비 0.8%, 전년 동기 대비 3.5% 감소했다. 반면 고객당 매출은 577달러로 전년 대비 7.4% 증가하며 고객 충성도와 참여도가 개선되는 모습을 보였다.
회사는 3분기 매출을 3억3000만 달러에서 3억3500만 달러로 전망했으며, 이는 전년 대비 1.5%에서 3.1% 성장에 해당한다. 조정 EBITDA는 700만 달러에서 1000만 달러, EBITDA 마진은 2.1%에서 3.0%를 예상했다.
2026회계연도 전체 실적 가이던스로는 매출액 13억3000만 달러에서 13억5000만 달러를 제시했으며, 이는 전년 대비 5.0%에서 6.5% 증가한 수준이다. 조정 EBITDA는 4200만 달러에서 5000만 달러, 연간 마진은 3.2%에서 3.7%로 전망했다. 총이익률은 43%에서 44% 사이를 예상하며, 광고비용 비중은 매출의 9%에서 10%로 계획하고 있다.
회사는 연간 순자유 현금흐름이 플러스로 전환될 것으로 기대하고 있다. 온라인 개인 스타일링 서비스 선두업체로서 고객 맞춤형 쇼핑 경험 강화, 제품 구성 개선 및 AI 기능 도입이 시장 점유율 확대와 고객 충성도 강화에 기여하고 있다고 설명했다.
증권가는 스티치 픽스의 2026년 매출을 약 13억3944만 달러로 전망하며 전년 대비 5.7% 증가를 예상한다. 2027년과 2028년에도 각각 13억8088만 달러, 14억2145만 달러로 소폭 성장이 지속될 것으로 내다봤다. EPS는 여전히 적자이나 적자폭이 점차 축소되는 추세다.
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자주묻는 질문
출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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