오라클, 3분기 매출 172억 달러..클라우드 44% 급증
2026.03.11 05:15 실적속보
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3분기 실적이 시장 예상을 상회하며 15년 만에 매출과 EPS 동시 20% 이상 성장을 달성했습니다. 특히 클라우드 매출 44% 급증과 RPO 325% 폭증은 AI 수요 확대에 따른 강력한 성장 모멘텀을 보여줍니다. 4분기와 2027회계연도 가이던스 상향 조정은 향후 성장 지속성을 시사하며, 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.
3분기 매출 172억 달러, EPS 1.79달러로 15년 만에 동시 20% 이상 성장
클라우드 매출 89억 달러로 44% 급증, RPO는 5,530억 달러로 325% 폭증
2027회계연도 매출 목표 900억 달러로 상향, AI 수요 지속 전망
클라우드 매출이 89억 달러로 44% 급증하며 성장을 주도했다. 인프라스트럭처 서비스(IaaS) 매출은 35억 달러로 84% 증가했고, 클라우드 데이터베이스 매출은 35% 늘었다. SaaS 매출은 40억 달러로 13% 증가했으며, ERP 제품군인 Fusion 클라우드 ERP와 넷스위트 클라우드 ERP는 각각 11억 달러 매출을 기록하며 14~17% 성장세를 보였다.
영업이익은 GAAP 기준 55억 달러, 비GAAP 기준 74억 달러로 각각 25%, 19% 증가했다. 순이익은 GAAP 37억 달러, 비GAAP 52억 달러로 27%, 23% 늘었으며, GAAP EPS는 1.27달러로 24% 상승했다. 단기 이연수익은 99억 달러로 집계됐다.
잔여 성과 의무(RPO)는 5,530억 달러로 전년 동기 대비 325% 급증했다. 이는 대규모 AI 계약 체결에 따른 것으로, 고객 선지급금을 통해 장비 조달 부담을 최소화했다. 회사는 2월 발표한 300억 달러 규모 자금 조달 계획을 이미 완료했다.
경영진은 AI 클라우드 수요가 공급을 크게 초과하고 있어 성장 모멘텀이 2027회계연도 이후에도 지속될 것으로 전망했다. 회사는 AI 코드 생성 기술을 활용해 소프트웨어 개발 생산성을 획기적으로 개선하며 비용 효율성과 경쟁력을 동시에 강화하고 있다.
4분기 가이던스는 매출 18~21% 성장, 클라우드 매출 44~50% 성장을 전망했다. 비GAAP EPS는 1.92~2.00달러로 15~17% 증가할 것으로 예상했다. 2026회계연도 매출 목표는 670억 달러, 2027회계연도는 900억 달러로 상향 조정했다.
배당금은 주당 0.50달러를 분기별로 지급한다. 증권가는 2026년 매출 669억 달러(16.6% 증가), EPS 5.58달러(28.5% 증가)를 전망하고 있으며, 2027년 매출 864억 달러(29.0% 증가), EPS 6.33달러(13.6% 증가)가 예상되고, 2028년에도 두 자릿수 성장률이 지속될 것으로 보인다.
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자주묻는 질문
출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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