밀러 인더스트리즈, 4분기 매출 1억7120만 달러..전년비 22.9% 감소
2026.03.05 06:25 실적속보
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2025년 실적은 급격한 감소세를 보였지만, 매출총이익률 개선과 적극적인 생산능력 확대 투자는 긍정적입니다. 특히 1억5,000만 달러 규모의 군수 계약 확보와 2026년 매출 회복 가이던스(8억5,000만~9억 달러)는 실적 반등 기대감을 높입니다. 배당금 5% 인상도 주주 친화적 정책으로 평가됩니다. 다만 단기 실적 부진과 대규모 설비투자 부담이 주가 상승을 제한할 수 있어 중립적 시각이 필요해요.
4분기 매출 1억7,120만 달러로 전년비 22.9% 감소, EPS 67.6% 급감
군수 계약 1억5,000만 달러 확보하며 2028~2029년 매출 성장 기대
2026년 매출 8억5,000만~9억 달러 가이던스 제시, 배당금 5% 인상
2025년 연간 실적은 매출 7억9,027만 달러로 전년 대비 37.2% 감소했으며, EPS는 1.98달러로 63.8% 줄었다. 순이익은 4분기 기준 341만 달러로 67.6% 감소했고, 판매비와 관리비는 2,110만 달러로 7.1% 증가했다.
회사는 4분기 중 이탈리아 기반 견인차 제조사 Omars 인수를 완료하며 유럽 사업 확장에 박차를 가했다. 유럽 Jige 공장에 800만 유로 규모 투자를 진행 중이며, 이를 통해 중대형 통합 생산능력이 두 배로 확대될 전망이다. 본니파스 공장도 경량 및 중대형 단위 생산 효율 개선을 추진하고 있다.
북미 지역에서는 오울트워 본사에 2만 평방피트 이상의 신규 생산 시설 건설을 준비 중이다. 2027년 말 가동 예정인 이 시설은 북미와 유럽의 생산을 지원하고 군용 견인차 대량 생산 거점 역할을 수행할 계획이다.
군용 견인차 사업은 주목할 만한 성장세를 보이고 있다. 2025년 말 기준 총 1억5,000만 달러 규모의 군수 계약을 확보했으며, 2027년 생산 개시 후 2028년과 2029년에 본격적인 매출 증가가 예상된다.
주주 환원 정책도 강화됐다. 이사회는 분기 배당금을 주당 0.21달러로 5% 인상 승인했으며, 배당금은 3월 23일 지급된다. 회사는 2025년 한 해 동안 총 1,510만 달러 규모의 배당과 자사주 매입을 통해 자본 환원을 지속했다.
2026년 연간 전망에 대해 회사는 매출 8억5,000만~9억 달러를 제시했다. 생산량은 2025년 4분기 수준에서 점차 증가해 2026년 하반기에는 분기 매출이 2억5,000만 달러에 육박할 것으로 예상된다. 매출총이익률은 13%대 중반 수준으로 회복할 전망이다.
윌리엄 G. 밀러 2세 대표는 "2025년 한 해 동안 유통업체 재고 정상화, 유럽 사업 강화, 주요 군수 프로그램 준비 등 모멘텀을 쌓았다"며 "신규 오울트워 시설과 유럽 투자가 글로벌 수요를 충족시키고 장기적 주주 가치를 창출할 기초가 될 것"이라고 밝혔다.
증권가는 2026년 매출을 9억7,070만 달러(전년 대비 24.0% 증가), EPS를 2.62달러(48.6% 상승)로 전망하고 있다. 2027년에는 매출과 EPS가 각각 7.6% 증가, 5.5% 감소할 것으로 예상된다.
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