컴퓨젠, 4분기 매출 6733만 달러..흑자전환 성공
2026.03.02 21:07 실적속보
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대형 제약사와의 계약을 통해 6,500만 달러 선지급금을 확보하며 4분기 흑자전환에 성공했고, 2029년까지 운영 자금이 확보되어 단기 유동성 우려가 해소됐습니다. 10건의 3상 임상시험 진행 중인 파트너십 파이프라인과 10억 달러 규모 마일스톤 잠재가치는 중장기 성장 모멘텀을 제공하지만, 단기적으로 적자 지속 전망과 마일스톤 의존적 매출 구조는 변동성 요인입니다.
4분기 매출 6,733만 달러로 전년比 4,479% 급증, 5,685만 달러 흑자전환
아스트라제네카 계약으로 6,500만 달러 선지급금 확보, 2029년까지 운영자금 확보
10건 3상 임상 진행 중 릴베고스토미그와 10억 달러 마일스톤 잠재가치 보유
이번 실적 개선은 아스트라제네카와의 비희석 계약을 통한 6,500만 달러 선지급금과 길리어드 파트너십에서 발생한 선지급금 및 IND 마일스톤 지급이 주요 동력이 됐다. 회사는 이번 계약으로 2029년까지 운영 자금을 확보하며 부채 없는 재무구조를 유지하고 있다.
임상 부문에서는 COM701 난소암 MAIA 연구와 길리어드 파트너십 GS-0321 임상시험이 미국, 이스라엘, 프랑스로 확대됐다. COM701 데이터는 ESMO 2025에서 발표됐으며, 난소암 유지요법 후보로서 중간분석 결과는 2027년 1분기 발표 예정이다. 아스트라제네카가 진행 중인 릴베고스토미그는 10건의 3상 임상시험이 진행 중이며, 2026년 추가 1/2상 데이터 발표가 기대된다.
경영진 측면에서는 에란 오피르 박사가 대표로 임명됐고, 아나트 코헨-다야그 박사가 전무이사회 의장으로 이동하며 리더십을 강화했다. 2025년 연구개발 비용은 전년 대비 소폭 감소한 2,280만 달러, 판관비는 890만 달러로 유지됐다.
회사는 AI/ML 기반 혁신적 신약 후보 발굴 플랫폼을 보유하고 있으며, 아스트라제네카 및 길리어드와의 파트너십을 통해 약 10억 달러 규모의 마일스톤 잠재가치를 확보했다. 시장 컨센서스는 2026년 매출 1,793만 달러, 2027년 2,843만 달러로 전망하고 있으나 단기적 적자 지속을 예상하고 있다.
에란 오피르 대표는 "현금 유동성을 확보하며 10개의 3상 시험이 진행 중인 릴베고스토미그의 장기 가치를 유지하고 있다"며 "임상과 AI 기반 신약 발굴 역량을 강화해 미래 성장 동력을 확고히 할 것"이라고 강조했다.
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자주묻는 질문
출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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