와이어하우저, 2025년 조정 EBITDA 10억2100만 달러..2030년까지 15억 달러 추가 증대 목표
2026.02.27 06:52 실적속보
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2025년 조정 EBITDA가 전년 대비 감소했으나, 2030년까지 15억 달러 추가 증대 목표와 적극적인 포트폴리오 재조정, 86억 달러 규모의 주주환원 실적은 긍정적입니다. 특히 2027년 EPS가 365% 회복 전망이며, 신규 생산시설 투자로 24% 포트폴리오 확장이 예상되어 중장기 성장 모멘텀이 뚜렷합니다. 단기적으로는 2026년 EPS 감소가 부담이나 장기 성장 전략이 명확해 중립적 시각이 적절합니다.
2025년 조정 EBITDA 10억2100만 달러 기록, 2030년까지 15억 달러 추가 증대 목표
2021~2025년 총 86억 달러 주주환원, 배당금 연평균 5% 이상 인상 지속
2027년 신규 TimberStrand® 시설 가동으로 제품 포트폴리오 24% 확장 전망
회사는 북미 최대 민간 산림지 보유자로 1,030만 에이커 이상의 배경산림과 탄소 저감 및 재생 에너지 부문을 아우르는 전략적 토지 솔루션 사업을 기반으로 견고한 현금 흐름을 창출하고 있다. 목재 생산 부문은 2025년 52억 보드피트 규모의 생산 능력을 갖추고 있으며, 북미 최대 규모의 엔지니어드 우드 제품(EWP) 생산능력을 보유하고 있다.
2025년 목재부문은 고품질 제품과 집중적 운영 개선을 통해 북미 경쟁사 대비 최상위 조정 EBITDA 마진을 기록했다. 전략적 토지 솔루션 부문은 3억4100만 달러의 조정 EBITDA를 창출하며 안정적 성장세를 나타냈다. 기후 솔루션 사업은 대규모 탄소포집 및 재생에너지 프로젝트를 추진하며 2억4100만 달러의 조정 EBITDA를 기록해 향후 성장 가능성을 보여줬다.
회사는 2025년까지 비핵심 산림을 약 8억5000만 달러에 매각했으며, 12억 달러 이상의 고품질 자산을 인수하는 등 포트폴리오 재조정에 적극 나섰다. 2022년부터 2025년까지 약 2억1000만 달러의 운영 효율화를 달성하는 등 비용 절감 노력도 병행했다.
자본 배분 측면에서는 2021년부터 2025년까지 총 86억 달러의 현금을 주주에게 환원했으며, 기초 배당금을 연평균 5% 이상 인상하고 11억 달러 규모의 자사주 매입도 실시했다. 회사는 연간 조정 FAD(조정 유동성 자금) 대비 75~80% 현금 반환 정책을 유지하며, 전략적 사업 기회를 위한 여유 자본도 확보하고 있다.
2026년 자본 지출은 목재부문 유지 및 신제품 개발에 연 4억~4억5000만 달러가 계획되어 있으며, 아칸소 몬티첼로에 신설 중인 TimberStrand® 생산 시설에 추가로 3억 달러 이상의 투자가 예정되어 있다. 이 시설은 2027년 가동을 목표로 하며, 회사의 엔지니어드 우드 제품 포트폴리오를 약 24% 확장할 전망이다.
증권가는 와이어하우저가 2026년 매출액 70억9300만 달러(전년 대비 +2.72%), 2027년 77억3100만 달러(+9.00%) 성장할 것으로 전망한다. EPS는 2026년 0.16달러로 감소하나 2027년 0.72달러로 회복할 것으로 예상된다.
대표는 "업계 최고 수준의 포트폴리오를 바탕으로 지속적 혁신과 운영 효율화에 초점을 맞춰 성장 가속화를 추진하고 있다"고 강조했다.
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