체니어 에너지 파트너즈, 4분기 매출 29억 달러..전년비 18% 증가
2026.02.26 21:34 실적속보
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4분기 매출과 순이익이 각각 18%, 107% 증가하며 예상을 상회하는 실적을 기록했습니다. LNG 인도 단가 상승과 출하량 증가가 긍정적으로 작용했으며, 신용등급 상향은 재무 안정성 개선을 의미해요. 안정적 배당 가이던스와 확장 프로젝트 진행도 중장기 성장 동력으로 작용할 전망입니다. 다만 파생상품 평가이익이 일회성 요인인 점은 고려할 필요가 있어요.
2025년 4분기 매출 29억 달러, 순이익 107% 급증
2026년 배당 가이던스 3.10~3.40달러 제시
S&P 신용등급 BBB+로 상향, 재무 안정성 강화
2025년 4분기 순이익은 12억8700만 달러로 전년 동기 대비 107% 급증했다. 이는 주로 파생상품 공정가치 변동에서 약 5억3500만 달러의 호조 영향이 반영된 결과다. 2025년 연간 기준으로도 순이익은 전년 대비 19% 증가하며 양호한 성장세를 나타냈다.
4분기 조정 EBITDA는 10억1400만 달러로 전년 동기 대비 14% 상승했다. LNG(액화천연가스) 인도 단가 상승과 자체 성장률이 주요 원인으로 작용했다. 4분기 동안 114회 LNG 선적을 통해 총 416 TBtu의 LNG를 출하했다.
2026년 배당 가이던스는 1단위당 3.10~3.40달러로 제시됐으며, 연간 기본 배당금은 3.10달러로 유지된다. 2025년 배당금은 총 3.30달러(기본 3.10달러, 변동 0.20달러)였다. 회사는 안정적 배당 정책을 통해 주주 환원을 지속할 방침이다.
사빈 패스 LNG 터미널의 첫 LNG 수출 10주년을 맞은 2026년 2월 현재, 누적 3270회 이상의 LNG 선적을 기록했다. 회사는 신용등급이 S&P에서 BBB에서 BBB+로 상향 조정됐다고 밝혔다. 이는 재무 안정성과 사업 경쟁력이 개선되고 있음을 보여주는 긍정적 신호다.
재무 상태를 보면, 2025년 말 기준 현금 및 현금성자산은 1억8200만 달러이며, 대출신용한도 18억2400만 달러를 포함한 총 유동성은 20억2500만 달러로 안정적이다. 2025년 12월에는 5.875% 만기 2026년 선순위 담보부 채권 3억 달러를 상환하며 재무 건전성을 강화했다.
체니어 에너지 파트너즈는 루이지애나주 카메론 카운티에 위치한 사빈 패스 LNG 터미널을 보유하고 있으며, 연간 30mtpa의 LNG 생산능력을 갖췄다. 확장 프로젝트인 SPL Expansion Project는 최대 20mtpa의 생산능력 확대를 목표로 하고 있으며, 규제 승인과 상업 계약에 따라 단계적 투자가 진행될 예정이다.
한편, 증권가 컨센서스에 따르면 체니어 에너지 파트너즈는 2026년 매출액 110억8239만 달러, EPS 4.22달러를 기록할 것으로 전망된다. 이는 2025년 대비 각각 3.16%, 0.89% 증가하는 수치로, 안정적 성장세가 지속될 것으로 예상된다.
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