블랙스카이 테크놀러지, 4Q 매출 16% 증가·순손실 95% 개선
2026.02.26 21:12 실적속보
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4분기 매출 16% 성장과 순손실 95% 개선은 수익성 전환 가능성을 시사하는 긍정적 신호입니다. 백로그 32% 급증은 향후 매출 가시성을 높이며, Gen-3 위성 기반 장기 구독 전환은 안정적 수익 모델 구축을 의미합니다. 다만 2026년 가이던스가 시장 기대치를 충족하는 수준이고 여전히 적자 지속이 예상돼 중장기 관점의 긍정적 평가가 적절합니다.
4분기 매출 3,520만 달러로 16% 증가, 순손실 95% 대폭 개선
백로그 3억 4,500만 달러로 32% 급증, 국제 고객 확대 성과
2026년 매출 1억 2,000만~1억 4,500만 달러 전망, Gen-3 성장 기대
2025년 연간 매출액은 1억 660만 달러로 전년 대비 4.5% 증가했다. Generation-3(Gen-3) 위성 기반 신규 계약 확대가 성장을 견인했다. 연말 기준 백로그는 3억 4,500만 달러로 전년 대비 32% 급증하며 강력한 수주 모멘텀과 국제 고객 기반 확대를 입증했다. 현금성 자산은 1억 2,560만 달러를 보유 중이다.
4분기 부문별 매출은 우주기반 정보 및 AI 서비스 1,452만 달러, 미션 솔루션 946만 달러, 첨단 기술 프로그램 1,123만 달러를 기록했다. 매출원가율은 27%로 전년 동기 대비 4%포인트 상승했으며, 이는 미션 솔루션 사업 확장에 따른 것이다.
4분기 영업비용은 2,970만 달러로 비현금성 주식보상 400만 달러, 감가상각 800만 달러가 포함됐다. 현금영업비용은 1,770만 달러로 전년 동기 대비 5.0% 증가에 그쳤다. 연간 영업비용은 1억 1,817만 달러로 전년과 유사한 수준이나, 감가상각비는 4,350만 달러에서 3,030만 달러로 감소했다.
주당순손실은 0.02달러로 전년 동기 0.64달러 적자에서 대폭 개선됐다. 순손실 개선은 주로 지분관련 파생상품 평가손익 변동에 기인한다. 연간 순손실은 7,026만 달러로 전년 5,721만 달러보다 증가했다.
회사는 2026년 매출액을 1억 2,000만~1억 4,500만 달러, 조정 EBITDA를 600만~1,800만 달러로 전망했다. 설비투자는 5,000만~6,000만 달러를 계획 중이다. Gen-3 위성 출시 모멘텀과 국제 시장 확대가 성장 동력이 될 전망이다.
브라이언 오툴 CEO는 "Gen-3의 탁월한 성과로 초기 파일럿을 장기 구독 계약으로 전환하고 있다"며 "2026년에도 강한 모멘텀으로 고객의 핵심 임무를 지원하기 위한 위성 배치를 지속할 것"이라고 밝혔다.
증권가 컨센서스에 따르면 2025년 매출액 전망치는 약 1억 855만 달러로 실제 실적을 약간 하회했다. 주당순손실은 약 2.19달러로 예상되며, 2026년과 2027년에도 적자 기조가 지속될 전망이다.
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