J.M. 스머커, 3분기 매출 23억 달러..전년비 7% 증가
2026.02.26 21:10 실적속보
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3분기 매출은 시장 기대치를 상회하며 견조한 성장을 보였고, 현금흐름도 크게 개선되어 긍정적입니다. 다만 조정 주당순이익 감소와 단맛 제과류 부문의 부진, 커피 부문 이익률 하락은 우려 요소입니다. 연간 매출 가이던스 하향은 단기 악재이지만, EPS 가이던스 유지와 향후 수익성 개선 의지는 긍정적으로 평가됩니다. 전반적으로 혼재된 실적이지만 장기 성장 전망은 양호한 편입니다.
3분기 매출 23억4000만 달러로 전년비 7% 증가, 커피 부문 23% 급성장
조정 EPS 2.38달러로 9% 감소했으나 현금흐름은 2배 이상 개선
연간 매출 가이던스 하향했으나 EPS 전망 8.75~9.25달러 유지
자회사 매각과 환율 영향을 제외한 매출은 8% 증가했다. 커피 제품의 순가격 상승이 성장을 주도했으나, 단맛 제과류와 과일 스프레드, 반려동물 사료 부문의 판매량 감소가 일부 상쇄했다. 영업손실은 5억4840만 달러로 전년 대비 8% 개선됐다. 이는 전년도 자산손상 및 매각 손실이 줄어든 영향이다.
부문별로 미국 소매용 커피 부문 매출은 9억820만 달러로 23% 급증했다. 다만 부문 이익률은 21.9%로 전년 동기 대비 6.3%포인트 하락했다. 냉동 간편식과 스프레드 부문은 4억5400만 달러로 2% 증가했고, 부문 이익은 4% 늘었다. 반려동물 사료 부문 매출은 4억1710만 달러로 1% 감소했으나, 마케팅 비용 절감으로 이익은 4% 증가했다.
단맛 제과류 부문은 2억2480만 달러 매출로 19% 급감하며 가장 부진했다. 부문 이익률은 5.4%로 전년 대비 14.3%포인트 대폭 하락했다. 국제 및 외식 부문은 3억3530만 달러 매출로 12% 성장했고, 이익률도 21.5%로 0.9%포인트 상승했다.
현금흐름은 크게 개선됐다. 영업활동 현금흐름은 5억5850만 달러로 2배 이상 증가했으며, 잉여현금흐름도 4억8700만 달러로 대폭 확대됐다. 자본지출은 3억2500만 달러 수준을 유지했다.
회사는 2026년 전체 매출 성장률 가이던스를 기존 전망에서 3.5~4.0%로 하향 조정했다. 2월 에모리아 공장 화재 영향 등 일회성 요인을 반영한 결과다. 다만 조정 주당순이익 가이던스는 8.75~9.25달러 범위를 유지했다.
마크 스머커 대표는 "강력한 브랜드 포트폴리오와 엄격한 비용 관리 덕분에 매출과 조정 주당순이익이 예상치를 상회했다"며 "2026년에도 수익성 및 이익 개선에 집중할 것"이라고 밝혔다.
증권가는 2026년 매출 90억7072만 달러로 3.95% 성장을 전망하고 있다. 2026년 연간 EPS는 6.08달러로 흑자전환이 예상된다. 2027년과 2028년 매출은 각각 92억6540만 달러, 94억4040만 달러로 점진적 증가가 전망되며, EPS는 각각 7.97달러, 8.71달러로 크게 상승할 것으로 예상된다.
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