아이치이, 4분기 매출 6억9700만 달러..전년비 3% 증가
2026.02.26 20:26 실적속보
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4분기 매출은 소폭 성장했으나 광고 매출 감소와 콘텐츠 비용 증가로 영업이익률이 1%로 크게 낮아진 점은 부담 요인입니다. 다만 비일반회계기준 흑자 전환, 콘텐츠 유통 94% 급증, 해외 사업 최고 실적 등 긍정적 신호가 있으며, 2026년 흑자 전환 전망도 주가에 제한적 호재로 작용할 수 있습니다. 전반적으로 회복 초기 단계의 혼조된 실적으로 평가됩니다.
4분기 매출 6억9716만 달러로 3% 성장, non-GAAP 영업이익 흑자 전환
콘텐츠 유통 94% 급증, 해외 사업 4분기 최고 매출 기록
2026년 매출 40.4억 달러 전망, EPS 흑자 전환 예상
4분기 사업부문별 실적을 보면 멤버십 서비스 매출은 5억8710만 달러로 전년과 유사한 수준을 유지했고, 온라인 광고 매출은 1억9340만 달러로 6% 감소했다. 반면 콘텐츠 유통 매출은 1억1260만 달러로 94% 급증하며 새로운 성장 동력으로 부상했다. 기타 매출은 7830만 달러로 18% 하락했다.
비용 측면에서는 콘텐츠 비용이 5억4810만 달러로 11% 증가했으며, 마케팅 비용 증가로 판관비가 1억3530만 달러로 7% 상승했다. 비일반회계기준 순이익은 1570만 달러로 흑자 전환하며 수익성 개선 신호를 보였다.
2025년 연간 실적은 매출 39억 달러로 전년 대비 7% 감소했고, 영업이익은 3280만 달러에 그쳤다. 순손실은 2950만 달러를 기록하며 적자를 면치 못했다.
유궁 대표는 "콘텐츠 중심 전략으로 사용자 참여도와 시장 지배력을 강화했다"며 "2026년에는 국내 핵심 시장의 콘텐츠 우수성 강화, 멤버십 및 광고 비즈니스 견고화에 집중하는 한편 해외 사업과 AI 활용에 주력할 것"이라고 밝혔다.
임시 재무담당자 잉쩡은 "해외 사업이 4분기 최고 매출 기록을 세우며 신성장 동력으로 부상했다"면서 "아이치이 랜드의 첫 개장이 경험 사업의 중요한 이정표가 되었으며, 장기적 가치 창출에 기여할 것"이라고 강조했다.
애널리스트들은 2026년 매출을 40억4000만 달러로 전망하며 3.7% 성장을 예상하고 있다. 주당순이익(EPS)도 적자에서 벗어나 0.0785달러로 흑자 전환할 것으로 보인다. 2027년에는 매출 42억 달러, EPS 0.152달러까지 개선되며 안정적 회복세를 이어갈 전망이다.
회사는 마케팅비 증가와 콘텐츠 투자 확대 간 균형을 맞추면서 AI 기반 콘텐츠 생태계 구축에 주력하고 있다. 글로벌 온라인 엔터테인먼트 시장의 경쟁 심화 속에서 자체 성장률 확보와 해외 사업 활성화를 통한 장기 성장 모멘텀 창출이 핵심 과제로 평가된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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