블룸에너지, 시티 중립 유지·목표가 162달러…2030년 매출 40% 성장 전망
2026.02.26 03:21 일반
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시티그룹의 중립 등급 유지는 추가 상승 여력이 제한적임을 시사하지만, 2026~2030년 연평균 40% 이상 매출 성장 전망과 AI 데이터센터 전력 수요라는 강력한 성장 드라이버는 긍정적입니다. 다만 2026년 EPS 적자 전환 우려와 주가 고평가 부담이 단기 상승을 억제할 수 있어 단기 관망이 유효해 보입니다.
시티그룹, 블룸에너지에 중립 등급·목표가 162달러 유지
2026~2030년 연평균 40% 이상 매출 성장 전망, 발전 용량 4GW 확대 기대
2026년 EPS 적자 전환 우려 속 주가 고평가 부담으로 신중한 접근 권고
시티그룹 애널리스트 빅람 바그리는 블룸에너지의 맞춤형 연료전지 솔루션이 2026년부터 2030년까지 연평균 40% 이상의 매출 성장을 견인할 것으로 전망했다. 이는 시티가 예측한 생성 AI 전력 수요 연간 14~21GW 증가분과 데이터센터 구축 시장 점유율 10% 미만을 전제로 산출한 수치다.
바그리는 2030년까지 데이터센터 전력 시장 내 자체발전(behind-the-meter) 및 개인 발전기 보유 시장이 전체의 약 50%를 차지하고, 연료전지가 현장 전력 증가분의 약 25%를 담당할 것으로 내다봤다. 이에 따라 블룸에너지의 발전 용량은 현재 대비 2배 이상인 4GW로 확대될 것으로 예상된다.
월가 컨센서스에 따르면 블룸에너지의 2026년 예상 매출액은 31억 8643만 달러로 전년 대비 57.4% 증가하고, 2027년에는 48억 9978만 달러로 53.8% 추가 성장이 예상된다. 다만 주당순이익(EPS)은 2026년 적자 전환이 예상되나, 2027년에는 2.38달러를 기록하며 흑자 전환할 전망이다.
한편 블룸에너지 주가는 25일 6.5% 급등하며 사상 최고가를 경신했다. 그러나 바그리는 현재 주가가 공정 가치에 근접해 있다고 판단해 '중립-고위험(Neutral/High Risk)' 등급을 유지하며, 더 나은 진입 시점이나 경쟁사 대비 시장 점유율 개선이 확인된 후 투자 판단을 권고했다.
시장에서는 블룸에너지가 AI 데이터센터 전력 수요 급증이라는 구조적 수혜를 누리고 있지만, 이미 주가에 상당 부분 반영된 만큼 신중한 접근이 필요하다는 분석이 지배적이다.
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