인터 파퓸스, 4분기 매출 3억8600만 달러..전년비 7% 증가
2026.02.25 07:24 실적속보
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4분기 매출과 EPS가 시장 기대를 충족하며 견조한 브랜드 포트폴리오 성장을 확인했습니다. 다만 관세 부과에 따른 총마진 3%p 하락과 영업이익 24% 감소, 2026년 EPS 가이던스가 2025년 실적 대비 낮아진 점은 단기 주가에 부담 요인입니다. 신규 라이선스 및 제품 출시 모멘텀은 중장기 성장 기대감을 지지하는 긍정 요소입니다.
4분기 매출 3억8600만 달러·EPS 0.88달러로 전년비 각각 7%, 16% 증가
관세 비용 1280만 달러 영향으로 총마진·영업이익 하락, 비용 절감 대응 중
2026년 가이던스 매출 14억8000만 달러·EPS 4.85달러, 배당 3.20달러 유지
연간 기준으로는 매출 14억8900만 달러(+2%), 희석 EPS 5.24달러(+2%)를 달성했다. 환율 효과는 4분기 3%, 연간 2%의 긍정적 기여를 했다.
총마진은 4분기 61.5%(전년비 -3%p), 연간 63.6%(-0.2%p)로 하락했다. 미국 관세 부과로 인한 1280만 달러의 비용 증가가 주요 원인이며, 회사는 가격 인상, 비용 절감, 제품 믹스 개선으로 대응에 나섰다.
영업이익은 4분기 2800만 달러(-24%), 연간 2억7000만 달러(-2%)를 기록했다. 영업이익률은 4분기 7.1%, 연간 18.2%로 하락했으며, 판관비는 매출 대비 45.5%로 전년비 상승했다. 광고선전비는 전년비 5% 증가한 2억9500만 달러로 브랜드 강화에 집중했다.
주요 브랜드별로는 라코스테가 연간 28%, 4분기 23% 성장으로 두각을 나타냈으며, 로베르토 카발리는 33% 성장했다. 몽블랑과 코치는 각각 4분기 22%, 15% 증가했고, 짐머 주는 6%, 게스는 7% 매출 성장을 기록했다.
지역별로는 중남미 11%, 서유럽 5%, 북미 3%가 성장했다. 아시아태평양은 한국·인도 유통 문제로 4% 하락했으나, 호주·중국·일본에서는 성장세를 유지했다.
재무 건전성도 양호하다. 2025년 말 현금 및 현금성 자산 2억9500만 달러, 운전자본 6억8300만 달러를 보유했으며, 재고는 6% 감소, 영업 현금흐름은 순이익의 103%를 기록해 높은 현금 전환율을 보였다.
2026년 가이던스로는 매출 14억8000만 달러, EPS 4.85달러를 제시했다. 앤닉 구탈·오프 화이트·롱샹 신제품 출시, 게스 라이선스 15년 연장, 데이비드 베컴·노티카 장기 라이선스 확보 계획도 밝혔다.
한편 2026년 연간 주당배당금은 3.20달러로 전년과 동일하게 유지하기로 했다. 증권가는 2026년 매출 15억100만 달러(+2.8%), 2027년 15억9800만 달러(+5.8%)로 점진적 성장을 전망하며, EPS는 2027년 5.72달러로 전년 대비 17% 이상 반등할 것으로 기대하고 있다.
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