LCI 인더스트리즈, 4분기 매출 9억3300만 달러..전년비 16% 증가
2026.02.20 23:24 실적속보
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4분기 매출·이익 모두 시장 기대를 상회했으며 조정 EPS는 전년 대비 두 배 이상 성장했습니다. 2026년 가이던스도 증권가 컨센서스에 부합하는 수준으로 제시됐고, 시설 통합·저수익 사업부 매각 등 수익성 개선 의지도 확인됩니다. 애프터마켓 성장 모멘텀과 주주 환원 확대가 긍정적 요인으로 작용할 것으로 판단됩니다.
4분기 매출 9억3300만 달러로 전년비 16% 증가, 조정 EPS 두 배 이상 성장
2026년 가이던스 매출 42억~43억 달러, 조정 EPS 8.25~9.25달러 제시
2025년 주주 환원 총 2억4300만 달러, 시설 통합·저수익 사업부 매각 추진
영업이익은 3500만 달러로 전년 대비 180bp 확장되며 영업이익률 3.8%를 기록했다. 조정 주당순이익(EPS)은 0.89달러로 전년 동기 0.37달러 대비 두 배 이상 증가했다. 조정 EBITDA는 7000만 달러로 53% 급증했다.
사업 부문별로 OEM 매출은 7억3700만 달러로 18% 증가했다. RV 부문이 17% 성장하며 시장 점유율 확대와 고부가가치 제품 집중 전략이 성과를 낸 결과다. 운송·해양·주택 등 기타 OEM 시장 매출은 자체 성장률 8%를 포함해 전년 대비 21% 증가한 2억9700만 달러를 기록했다. 인수한 Freedman Seating과 Trans Air의 사업 통합도 계획보다 앞서 진행 중이다.
Aftermarket 부문은 1억9600만 달러 매출로 8% 성장했다. RV 애프터마켓은 OEM 교체 부품 수요 확대가 성장 동력이며, 약 150만 대 RV가 향후 1~3년 내 수리·교체 주기에 진입한다. 자동차 애프터마켓에서도 경쟁사 파산에 따른 기회 포착으로 약 5000만 달러 신규 매출이 기대된다.
연간 기준으로는 영업이익률 6.8%를 기록해 전년 대비 100bp 상승했다. 2025년 말 기준 순부채는 조정 EBITDA의 1.8배 수준이며, 현금 및 현금성 자산은 2억2300만 달러를 보유하고 있다.
2026년 가이던스로는 매출액 42억~43억 달러, 영업이익률 7.5~8%, 조정 EPS 8.25~9.25달러를 제시했다. RV 출하량은 33만5000~35만 대, 해양 부문은 보합 내지 소폭 성장, 운송 시장 보합, 주택 시장 소폭 성장을 전망했다.
운영 효율화를 위해 8~10개 시설 통합을 추진하며, 저수익 사업부 매각도 검토 중이다. 연구개발 및 혁신 투자에는 연간 6000만~8000만 달러를 배정했다. 2025년 한 해 동안 주주 환원 총액은 2억4300만 달러로, 배당 1억1400만 달러와 자사주 매입 1억2900만 달러로 구성됐으며 현재 배당수익률은 약 3%를 유지하고 있다.
증권가 컨센서스에 따르면 LCI 인더스트리즈는 2025년 매출액 41억2300만 달러(+9.65%), 2026년 42억9700만 달러(+4.74%), 2027년 45억9300만 달러(+6.89%)의 성장세가 예상된다. EPS는 같은 기간 각각 7.52달러(+34.3%), 8.48달러(+12.8%), 10.47달러(+23.4%)로 증가할 전망이다.
제이슨 리퍼트 CEO는 "70년 역사상 가장 경쟁력 있는 위치에서 2026년을 시작한다"며 "혁신과 운영 효율 개선 전략으로 시장 점유율 확대와 수익성 개선에 자신감을 갖고 있다"고 밝혔다.
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