필립 모리스, 2025년 매출 7.3% 증가..스모크프리 제품 견인
2026.02.19 00:05 실적속보
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필립 모리스의 2025년 실적은 전반적으로 양호하며, 특히 스모크프리 제품의 강한 성장세가 주목할 만합니다. 매출 증가율 7.3%와 EPS 증가율 14.8%는 기대를 상회하는 수준이며, 고마진 스모크프리 제품 비중 확대(41.5%)는 장기 수익성 개선에 긍정적입니다. 향후 3년 간의 성장 가이던스도 안정적이어서 중장기 투자 매력이 높아 보입니다.
2025년 매출 406억 달러로 전년비 7.3% 증가, EPS 14.8% 성장
스모크프리 제품 매출 15% 증가하며 전체 매출의 41.5% 차지
2026-28년 매출 6-8%, 주당순이익 9-11% 성장 전망
조정 주당순이익(EPS)은 7.54달러로 전년 대비 14.8% 증가했으며, 영업이익은 148억9200만 달러로 11.1%, 조정 영업이익은 164억2800만 달러로 11.8% 각각 늘었다. 영업이익률은 전년 대비 1%포인트 이상 상승한 39.8%를 기록했다.
제품 부문별로는 전통 담배 매출이 237억9400만 달러로 2.5% 성장에 그친 반면, 스모크프리 제품(heat-not-burn, 니코틴 파우치, 전자담배 등)은 168억5400만 달러로 15.0% 증가하며 매출 성장의 핵심 동력이 됐다.
지역별로는 SSEA, CIS, MEA(동남아시아·독립국가연합·중동·아프리카) 지역의 스모크프리 매출이 13억8000만 달러를 기록하며 성장세가 두드러졌다. 미국과 중국을 제외한 106개 시장에서 스모크프리 제품 점유율은 24%에 달했다.
2025년 스모크프리 사업 부문의 조정 총이익 마진은 42.9%로 흡연용 제품보다 약 4%포인트 높았으며, 이 부문의 매출 총이익 비중은 39.7%로 수익성 개선에 큰 기여를 했다. 특히 IQOS 등 고온 가열 담배(HTU) 판매는 전년 대비 9% 이상, 니코틴 파우치는 12% 이상의 성장률을 보였다.
Jacek Olczak CEO는 "스모크프리 제품군 확대와 고부가가치 제품 집중 전략이 성공적으로 작동하고 있다"며 "2026-2028년 기간 동안 6-8%의 자체 매출 성장률과 9-11%의 조정 EPS 성장률을 목표로 하고 있다"고 밝혔다.
회사는 2026년 매출액 438억 달러(7.8% 증가), 2027년 매출액 467억 달러(6.6% 증가)를 전망했다. 주당순이익은 2026년 7.72달러(6.3% 증가), 2027년 8.69달러(12.6% 증가)를 예상했다.
재무 건전성 측면에서도 장기적인 현금흐름 창출과 배당 안정성, 순부채 감소 등이 개선되고 있다. 2026-2028년 평균 자본 지출은 연간 13~15억 달러 수준을 유지하고, 연간 약 450억 달러의 운영 현금흐름을 기대한다고 회사는 덧붙였다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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