US 푸즈 홀딩, 2025 회계연도 순이익 36.8% 상승·4분기 EPS 192.9% 급증
2026.02.12 20:49 실적속보
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US 푸즈 홀딩의 2025 회계연도 실적은 매출과 순이익 모두 시장 기대치를 상회했습니다. 특히 EPS의 45.5% 급증과 4분기 희석주당순이익 192.9% 상승은 매우 긍정적입니다. 자사주 매입과 더불어 2026년 두 자릿수 실적 성장 가이던스는 주가에 상당한 상승 모멘텀을 제공할 것으로 보입니다.
2025 회계연도 매출 394억 달러·순이익 6억7600만 달러로 각각 4.1%, 36.8% 성장
4분기 희석주당순이익 0.82달러로 전년 대비 192.9% 급증, 독립 식당 케이스 볼륨 4.1% 증가
2026 회계연도 매출 4~6% 성장, 조정 EBITDA 9~13% 증가, 조정 EPS 18~24% 상승 예상
특히 4분기 성과가 두드러졌다. 4분기 매출은 98억 달러로 3.3% 증가했고, 순이익은 1억8400만 달러로 178.8% 급증했다. 희석주당순이익은 0.82달러로 192.9% 상승했으며, 조정 희석주당순이익은 1.04달러로 23.8% 확대됐다. 독립 식당 케이스 볼륨이 4.1% 증가하며 전체 케이스 볼륨 0.8% 상승을 주도했다.
원가 개선과 효율적인 재고관리로 2025년 총이익은 69억 달러(5.1% 상승)를 기록했다. 조정 EBITDA는 19억3200만 달러로 11.0% 증가했으며, 조정 EBITDA 마진은 전년 대비 0.3%포인트 확장된 4.9%를 달성했다. 운영비용은 생산성 제고 노력에도 불구하고 57억 달러로 4.2% 증가했다.
자본 효율성 제고를 위해 2025년 동안 총 11억9400만 달러 규모의 자사주를 매입했으며, 현재 10억9000만 달러의 자사주 매입 여력을 유지하고 있다. 재무건전성도 개선되어 순부채 비율은 2.7배로 전년 2.8배에서 소폭 하락했다.
데이브 플릿먼 CEO는 "경제 불확실성에도 자체 성장률과 운영 효율화에 집중하며 견고한 EBITDA 성장과 마진 확장을 달성했다"며 "2027년 이후에도 두 자릿수 조정 EPS 성장세를 지속할 자신이 있다"고 강조했다.
회사는 2026 회계연도 전망으로 매출 4~6% 성장, 조정 EBITDA 9~13% 증가, 조정 희석 주당순이익 18~24% 상승을 제시했다. 이는 2026 회계연도 53주 효과를 포함한 가이던스다.
중장기적으로 US 푸즈 홀딩은 2027년까지 매출액 436억8400만 달러(10.9% 증가), EPS 5.07달러(72.4% 상승)를 달성할 것으로 전망된다. 최고재무책임자(CFO) 더크 로카시오는 "2025~2027년 누적 40억 달러 이상의 영업현금흐름 달성에 전념할 것"이라고 밝혔다.
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