이뮤텝, 폐암 3상 임상 환자 50% 등록 완료...2028년 매출 급증 전망
2026.02.10 20:04 사업/투자계획
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이뮤텝의 3상 임상시험 환자 등록 50% 달성은 개발 계획이 예정대로 진행되고 있음을 보여주는 긍정적 신호입니다. 머크와의 협력을 통한 병용요법 개발은 성공 시 상당한 가치를 창출할 수 있으나, 3년간 예상되는 적자와 임상 결과의 불확실성은 단기적 투자 리스크로 작용할 수 있습니다.
비소세포폐암 대상 3상 임상시험에서 목표 환자 50% 등록 완료
키트루다 병용 효과 평가 글로벌 임상 2026년 3분기 등록 완료 예정
2028년 매출 633억 달러 급증 전망에도 3년간 적자 지속 예상
이번 글로벌 임상은 MSD(머크)의 항-PD-1 항암제 키트루다(펨브롤리주맙)와 화학요법 병용 효과를 평가하는 연구로, 전체 환자 등록은 2026년 3분기에 완료될 예정이며, 중간 무효성 분석은 1분기에 진행된다.
마크 보이트 이뮤텝 최고경영자는 "환자 등록 속도는 당사 치료제의 잠재력과 1차 치료 시장의 높은 수요를 명확히 반영한다"며 "향후 임상 중요 이정표 달성에 주력할 것"이라고 밝혔다.
이뮤텝의 주요 파이프라인인 Efti(엡틸라지모드 알파)는 MHC 클래스 II 수용체를 직접 활성화하는 혁신적 면역치료제로, 키트루다와 병용 시 비소세포폐암 환자의 치료 반응률 향상 및 생존율 개선을 목표로 한다. 현재 27개국 140여 임상 기관에서 환자 모집이 진행 중이다.
이뮤텝은 2026년 매출액이 9천만 달러로 32.3% 증가할 것으로 예상되나, 2027년에는 2천9백만 달러로 67.3% 감소할 전망이다. 그러나 2028년에는 상업화 성공 시 633억 달러로 급증할 것으로 예측된다.
다만 주당순이익(EPS)은 2026년부터 향후 3년간 적자가 지속될 것으로 전망돼 재무 리스크에 대한 면밀한 관찰이 필요하다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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